生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)正當(dāng)時(shí) 環(huán)保行業(yè)仍將維持高景氣度
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公開(kāi)資料顯示,我國(guó)節(jié)能環(huán)保、新能源汽車、新能源裝備等綠色制造產(chǎn)業(yè)正加快發(fā)展。近年來(lái),我國(guó)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目不斷引入社會(huì)資本,市場(chǎng)活躍度持續(xù)攀升。截至目前,環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最為潛力的支柱性產(chǎn)業(yè),而根據(jù)“十三五”規(guī)劃,到2022年我國(guó)環(huán)保產(chǎn)值預(yù)測(cè)達(dá)到12萬(wàn)億元。
生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)正當(dāng)時(shí) 環(huán)保行業(yè)仍將維持高景氣度
“十九大”報(bào)告首次在社會(huì)主義現(xiàn)代化奮斗目標(biāo)中增加了“美麗”一詞,將“建設(shè)美麗中國(guó)”再次推向了風(fēng)口,改善生態(tài)環(huán)境的地位再次凸顯,生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)空間廣闊。
所謂生態(tài)修復(fù)是指對(duì)生態(tài)系統(tǒng)停止人為干擾,以減輕負(fù)荷壓力,依靠生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力與自組織能力使其向有序的方向進(jìn)行演化,或者利用生態(tài)系統(tǒng)的這種自我恢復(fù)能力,輔以人工措施,使遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)或使生態(tài)系統(tǒng)向良性循環(huán)方向發(fā)展。
主要指致力于那些在自然突變和人類活動(dòng)影響下受到破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與重建工作,恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原本的面貌。
從生態(tài)污染的對(duì)象上來(lái)看,生態(tài)修復(fù)主要是體現(xiàn)在水環(huán)境修復(fù)、土壤修復(fù)等方面,主要包括河流生態(tài)修復(fù)、湖泊生態(tài)修復(fù)、海洋生態(tài)修復(fù)、場(chǎng)地修復(fù)、礦山修復(fù)、耕地修復(fù)、草原生態(tài)修復(fù)等。
環(huán)境治理正在由“末端治理”向“生態(tài)修復(fù)”的方向轉(zhuǎn)變。過(guò)去的環(huán)境治理更關(guān)注“末端治理”,因此治理重點(diǎn)主要在“顯性”污染物,如污水、垃圾等。
但是,“末端治理”往往不能“治本”,不能充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境的自我修復(fù)能力,治理效果有限。近些年,隨著對(duì)“治理效果”的關(guān)注度提升,生態(tài)修復(fù)逐漸興起,環(huán)境治理開(kāi)始重點(diǎn)關(guān)注整個(gè)區(qū)域性的生態(tài)環(huán)境修復(fù)(如流域治理)、關(guān)注過(guò)去常常被忽視的“隱性”污染物(如土壤修復(fù))。
水環(huán)境修復(fù) 揚(yáng)帆正當(dāng)時(shí)
水環(huán)境污染狀況依然不容樂(lè)觀。
根據(jù)《2016環(huán)境狀況公報(bào)》,全國(guó)地表水1940個(gè)評(píng)價(jià)、考核、排名斷面(點(diǎn)位)中,I類、II類、III類、IV類、V類和劣V類分別占2.4%、37.5%、27.9%、16.8%、6.9%和8.6%,IV類、V類和劣V合計(jì)占比32.3%。
6124個(gè)地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)中,水質(zhì)為優(yōu)良級(jí)、良好級(jí)、較好級(jí)、較差級(jí)和極差級(jí)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)分別占10.1%、25.4%、4.4%、45.4%和14.7%,較差級(jí)和極差級(jí)合計(jì)占比60.1%。
生態(tài)修復(fù)是控制水環(huán)境污染的根本
水環(huán)境修復(fù)是指對(duì)水體生態(tài)系統(tǒng)停止人為干擾,以減輕負(fù)荷壓力,依靠水體生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力與自組織能力使其向有序的方向進(jìn)行演化,或者利用水體生態(tài)系統(tǒng)的這種自我恢復(fù)能力,輔以人工措施,使遭到破壞的水體生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)或使水體生態(tài)系統(tǒng)向良性循環(huán)方向發(fā)展。
2.3萬(wàn)億水環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)逐漸釋放
廣義的水環(huán)境修復(fù)概念應(yīng)該包括水環(huán)境的控污截流、生態(tài)修復(fù)、景觀改造、底泥疏浚、引水工程等全方位的修復(fù)措施。
環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院副院長(zhǎng)吳舜澤在2017(第十五屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇表示,在《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》編制過(guò)程中,采用基于重點(diǎn)領(lǐng)域工程任務(wù)量的測(cè)算方法,依據(jù)投資單價(jià)和工程任務(wù)量初步估算,預(yù)計(jì)完成“水十條”的全社會(huì)投資大概是4.6萬(wàn)億元。
采用投入產(chǎn)出模型,模擬得出“水十條”通過(guò)加大治污投資將帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)約1.9萬(wàn)億元。
根據(jù)E20研究院的研究表明:2017-2018年水環(huán)境綜合修復(fù)治理市場(chǎng)超2萬(wàn)億,其中,控污截流1-1.1億元,生態(tài)景觀4000-5000億元,水質(zhì)改善2000-3000億元,運(yùn)維市場(chǎng)400億元。
土壤修復(fù) 下一個(gè)風(fēng)口
土壤污染狀況明晰,需求迫切。
2014年的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》首次將土壤污染狀況明確地展現(xiàn)在公眾面前,也開(kāi)啟了土壤污染詳查和修復(fù)的征程。
《公報(bào)》顯示,全國(guó)土壤總的超標(biāo)率為16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無(wú)機(jī)型為主,有機(jī)型次之,復(fù)合型污染比重較小,無(wú)機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。
從污染土地類型看,耕地污染最為嚴(yán)重,土壤點(diǎn)位超標(biāo)率遠(yuǎn)高于其他類型用地,主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環(huán)芳烴。
從污染分布情況看,南方土壤污染重于北方;長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出,西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大;鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。
“十三五”期間土壤修復(fù)或?qū)⑨尫徘|市場(chǎng)空間
修復(fù)市場(chǎng)潛在空間超7萬(wàn)億,“十三五”實(shí)際投資額近1700億元,足夠支撐行業(yè)高速發(fā)展。
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的信息,我國(guó)目前待修復(fù)工業(yè)污染場(chǎng)地有30-50萬(wàn)塊,按照約300萬(wàn)元/塊的修復(fù)價(jià)格,僅場(chǎng)地修復(fù)的市場(chǎng)空間就將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。
除此之外還有220萬(wàn)公頃的礦山污染地塊和3.93億畝的污染耕地,若要完成目前全部污染地塊的修復(fù),則土壤修復(fù)行業(yè)總的市場(chǎng)空間將超過(guò)7萬(wàn)億元。
我們認(rèn)為,7萬(wàn)億的潛在市場(chǎng)空間只是一個(gè)遠(yuǎn)期愿景,實(shí)際上土壤修復(fù)的投資額或許遠(yuǎn)達(dá)不到上述預(yù)期。
參與起草“土十條”的中國(guó)環(huán)科院研究員谷慶寶曾表示,根據(jù)‘土十條’的要求,國(guó)家將投入的資金在4500億左右,其中包括監(jiān)測(cè)、評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防控和治理試點(diǎn)的投入。
我們參考中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)對(duì)“十三五”期間各類污染場(chǎng)地修復(fù)比例的預(yù)測(cè)并進(jìn)行調(diào)整,計(jì)算得出“十三五”期間土壤修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)空間約1697億元。雖然與7.24萬(wàn)億的潛在市場(chǎng)空間相比規(guī)模較小,但仍足夠支撐行業(yè)近期的高速發(fā)展。
生態(tài)修復(fù)行業(yè) 水環(huán)境修復(fù)占主體
公司規(guī)模普遍偏小,水環(huán)境修復(fù)占主體。
目前,生態(tài)修復(fù)行業(yè)(水環(huán)境修復(fù)、土壤修復(fù)、草場(chǎng)修復(fù)及其他)中小公司較多,大部分從事水環(huán)境修復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
近年來(lái),隨著土壤修復(fù)的迅速興起,土壤修復(fù)類公司數(shù)量也出現(xiàn)了快速增長(zhǎng),部分原本只涉及水環(huán)境修復(fù)的公司開(kāi)始布局土壤修復(fù),形成“水土共治”的業(yè)務(wù)模式。
此外,還有少數(shù)公司專注于草原和濕地的生態(tài)修復(fù),例如蒙草生態(tài)和東珠景觀。
以廣義生態(tài)修復(fù)的角度衡量,A股約有38家上市公司從事(或規(guī)劃從事)生態(tài)修復(fù)類業(yè)務(wù)。大部分從事單一類別生態(tài)修復(fù),涉及兩種類別及以上的公司僅有5家,除綠茵生態(tài)涵蓋“水環(huán)境、土壤、濕地”三類修復(fù)業(yè)務(wù)外,其余4家均從事水環(huán)境修復(fù)和土壤修復(fù)兩類業(yè)務(wù)。
另外33家公司中,從事水環(huán)境修復(fù)的公司最多,達(dá)27家,大部分為傳統(tǒng)水務(wù)或水處理公司,同時(shí)包含8家傳統(tǒng)園林公司。從事土壤修復(fù)的公司有4家,分別為傳統(tǒng)水處理、固廢、監(jiān)測(cè)、大氣等環(huán)保公司轉(zhuǎn)型而來(lái)。
目前生態(tài)修復(fù)類公司普遍偏小,行業(yè)集中度較低、資金需求大、區(qū)域性特征明顯,具有一定的季節(jié)性。
業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為單一,公司規(guī)模普遍偏小
我國(guó)生態(tài)修復(fù)行業(yè)起步較晚,修復(fù)技術(shù)水平還有待提高。大部分修復(fù)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域比較單一,比如專注于流域治理等水環(huán)境修復(fù)或礦山修復(fù)、耕地修復(fù)等特定類型的土壤修復(fù)。
目前,同時(shí)進(jìn)行水環(huán)境修復(fù)與土壤修復(fù)的公司不多。同時(shí),修復(fù)公司規(guī)模普遍偏小,即使是上市公司,市值也普遍低于200億元。
我們對(duì)38家上市生態(tài)修復(fù)類公司2016年的收入情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),其中,營(yíng)業(yè)收入大于50億的公司只有3家,占比7.89%;1/3的公司營(yíng)收在10億-20億之間;31.58%的公司營(yíng)收不足10億元。
資金密集型行業(yè)
生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目需要企業(yè)墊付資金,單項(xiàng)要素修復(fù)、主體工程施工、養(yǎng)護(hù)管理等均會(huì)占用較多的營(yíng)運(yùn)資金,大型項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力有較高的要求。
具有一定的季節(jié)性
環(huán)境修復(fù)(尤其是水環(huán)境修復(fù))具有一定的季節(jié)性。受到生物節(jié)律和氣候氣溫的影響,項(xiàng)目一般不在盛夏和立秋以后開(kāi)工,如華東、華南、西南地區(qū)的最佳開(kāi)工時(shí)間是每年2-4月,中部、華北、西北地區(qū)為4-6月。
區(qū)域性特征明顯
生態(tài)修復(fù)行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,河流、湖泊、水庫(kù)等水體分布,財(cái)政支持密切相關(guān)。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、水資源分布較多的東部地區(qū)有更多的生態(tài)修復(fù)需求。我們將前述38家A股上市公司的辦公地址進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)有68%的公司集中在東部地區(qū),其中環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的公司數(shù)量最多,生態(tài)修復(fù)行業(yè)最為發(fā)達(dá)。
水環(huán)境修復(fù)格局分散,土壤修復(fù)集中度趨于下降
水環(huán)境修復(fù)主要涉及到污水處理、流域治理、園林等三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。目前上述三個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)均較為分散。
污水處理:行業(yè)較分散,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一的北控水務(wù)占比約為7%,CR10約為15%;
流域治理:建筑、環(huán)保、園林均參與,聯(lián)合中標(biāo)成常態(tài),目前處于跑馬圈地階段,競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成;
園林:行業(yè)整體較分散,但地域特征明顯,存在區(qū)域性龍頭。
土壤修復(fù):行業(yè)正處于快速擴(kuò)張時(shí)期,2016年前五大公司斬獲了行業(yè)70%-80%的訂單,但隨著修復(fù)需求和業(yè)內(nèi)公司數(shù)量的提高,市場(chǎng)集中度將很難保持在現(xiàn)有的水平上,一定程度的下降不可避免,但優(yōu)勢(shì)企業(yè)仍將有能力斬獲大部分訂單。
(審核編輯: 智匯小新)
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