雅百特3月24日晚間發(fā)布公告，公司擬向?qū)嶋H控制人陸永、復(fù)星瑞哲擬設(shè)立的有限公司、中植金控?cái)M設(shè)立的有限公司、東方創(chuàng)投、海爾創(chuàng)投發(fā)行不超過(guò)3805.17萬(wàn)股，募資10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

                                      智能建筑與光伏產(chǎn)業(yè)
　　方案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為26.28元/股。其中，復(fù)星瑞哲和中植金控認(rèn)購(gòu)份額最多，雙方擬設(shè)立的有限公司將分別認(rèn)購(gòu)1141.55萬(wàn)股，其次是東方創(chuàng)投、陸永和海爾創(chuàng)投。本次發(fā)行完成后，陸永直接及間接合計(jì)控制公司的股權(quán)比例為40.89%，仍為公司實(shí)際控制人。停牌前，公司股價(jià)為32.21元/股。

　　對(duì)于本次引入上述戰(zhàn)略投資人，公司表示主要從多個(gè)維度提高智能建筑設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理能力。

　　在產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)方面，公司將為復(fù)星集團(tuán)新型城鎮(zhèn)化業(yè)務(wù)板塊，提供智能建筑的整體解決方案，共同推動(dòng)復(fù)星集團(tuán)旗下新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)建筑多功能智能化全面升級(jí)。大跨度建筑領(lǐng)域，公司將同東方國(guó)際尋找合適的屋面資源，由公司提供光伏電站的設(shè)計(jì)及建設(shè)服務(wù)，并由東方國(guó)際際為光伏電站投資人提供融資租賃、售后回租等多項(xiàng)金融服務(wù)。另外，海爾創(chuàng)投將組織協(xié)調(diào)海爾集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)板塊，在建筑新能源、現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施以及云社區(qū)領(lǐng)域與公司進(jìn)行深度合作。

　　資本運(yùn)作方面，公司將依托復(fù)星集團(tuán)的全球投資能力，以及中植金控投資網(wǎng)絡(luò)體系，尋找合適的智能建筑領(lǐng)域?qū)I(yè)方案提供者，進(jìn)行股權(quán)投資及業(yè)務(wù)發(fā)展的深度合作。

　　據(jù)介紹，去年實(shí)現(xiàn)借殼原中聯(lián)電氣上市的雅百特，主營(yíng)業(yè)務(wù)由原來(lái)的“防爆電氣及電力變壓器制造等”變更為“金屬屋面、墻面圍護(hù)系統(tǒng)新材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；光伏分布式電站系統(tǒng)的安裝調(diào)試”等。

　　本次方案中，公司表示將上市公司定義為智能建筑產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和行業(yè)整合平臺(tái)。公司表示計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)整合的方式，逐步實(shí)現(xiàn)智能建筑多領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局。目前成立了資本運(yùn)營(yíng)與并購(gòu)部門(mén)，并與國(guó)內(nèi)多家PE投資機(jī)構(gòu)、證券公司、財(cái)務(wù)顧問(wèn)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，公司還將會(huì)陸續(xù)成立多只專注于智能建筑細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，進(jìn)行行業(yè)整合。

　　對(duì)于定增目的，雅百特表示主要為了補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)展建筑金屬圍護(hù)主業(yè)。方案顯示，最近三年公司營(yíng)業(yè)收入分復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)148.49%；凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)263.90%。

　　值得注意的是，同日披露的年報(bào)顯示，2015年年底，公司資產(chǎn)負(fù)債率約為35%，無(wú)長(zhǎng)期借款、短期借款，而貨幣資金規(guī)模增長(zhǎng)約八成。去年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)26,619.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)151.37%，擬向每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.08元（含稅），同時(shí)每10股轉(zhuǎn)增20股。公司預(yù)計(jì)今年一季度凈利潤(rùn)將達(dá)到1000萬(wàn)元–1500萬(wàn)元。