“合同能源管理”( Energy Performance Contracting，EPC) 是一種致力于節(jié)能融資的新型金融機(jī)制，其實(shí)質(zhì)是通過為業(yè)主減少能源開支，來支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的業(yè)務(wù)方式。這種方式允許業(yè)主利用未來的節(jié)能收益對(duì)既有設(shè)備或用能系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造，從而降低其能耗。然而，較之于歐美相對(duì)成熟的合同能源管理市場(chǎng)，中國(guó)仍處于節(jié)能融資機(jī)制的探索階段，在推廣EPC 的過程中還面臨著諸多障礙。為此研究影響合同能源管理的因素有哪些、影響程度如何、EPC 契約設(shè)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)考慮哪些因素顯得尤為重要。

　　1、問卷設(shè)計(jì)與調(diào)查

　　1. 1 指標(biāo)選擇

　　合同能源管理實(shí)施過程大致可分為合同談判前期、合同談判過程、合同項(xiàng)目實(shí)施三個(gè)階段。在合同談判前期，業(yè)主根據(jù)自身?xiàng)l件和項(xiàng)目特點(diǎn)做出可行性分析，故“業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)偏好”、“財(cái)力狀況”和“項(xiàng)目不確定性”是需考慮的關(guān)鍵因素。在選擇節(jié)能服務(wù)公司( Energy Service Companies，ESCO) 時(shí)，“ESCO節(jié)能技術(shù)水平”、“信譽(yù)”以及“節(jié)能效果”是應(yīng)考慮的因素。合同談判過程涉及合同條款的評(píng)估和磋商，因此合同中“固定酬金的多寡”、“效益分享的比例”以及“ESCO 保證節(jié)能量”是需要考慮的因素。

　　合同項(xiàng)目實(shí)施階段，“ESCO 改造成本”和“項(xiàng)目監(jiān)督成本”是兩個(gè)重要影響因素。已有文獻(xiàn)表明，一些學(xué)者對(duì)合同能源管理影響因素進(jìn)行了不同方面的研究。Xu 等剖析了旅館建筑的合同能源管理成功因素，并通過問卷分析出外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、項(xiàng)目管理、EPC 融資、技術(shù)創(chuàng)新、合同簽訂與執(zhí)行是節(jié)能項(xiàng)目成功的影響因素。Chua 和Kog 認(rèn)為項(xiàng)目特點(diǎn)、合同準(zhǔn)備、項(xiàng)目管理是影響項(xiàng)目成功實(shí)施的重要因素。Belassi 和Tukel 認(rèn)為EPC 項(xiàng)目影響因素主要包括項(xiàng)目管理者、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目本身、組織、外部環(huán)境等五個(gè)方面。Chan 等認(rèn)為項(xiàng)目相關(guān)因素、采購(gòu)相關(guān)因素、項(xiàng)目管理因素、項(xiàng)目參與者因素、外部環(huán)境因素是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成影響的重要因素。Edward 認(rèn)為外部因素、信息豐富程度、ESCO 技術(shù)水平、風(fēng)險(xiǎn)大小、項(xiàng)目可靠性等因素對(duì)合同能源管理產(chǎn)生較大影響。李玉潔通過對(duì)ESCO 調(diào)查發(fā)現(xiàn)國(guó)家政策、社會(huì)環(huán)境、節(jié)能技術(shù)和節(jié)能服務(wù)企業(yè)人力資源是影響節(jié)能客戶滿意度的關(guān)鍵因素。周劍通過對(duì)建筑節(jié)能服務(wù)從業(yè)者的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)效率優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、制度環(huán)境與能耗規(guī)模是促進(jìn)合同能源管理交易意圖的積極因素。

　　綜合考慮合同能源管理實(shí)施過程和已有文獻(xiàn)研究結(jié)果，我們篩選出了19 項(xiàng)合同能源管理影響因素，這些因素在文中的調(diào)查結(jié)果中有表述?；谶@些影響因素，筆者設(shè)計(jì)了問卷，其中所有測(cè)量題項(xiàng)均采用Likert 五點(diǎn)量表的形式，1為不重要，5為非常重要。

　　1. 2 問卷調(diào)查

　　本文選取“關(guān)鍵信息者”作為調(diào)查對(duì)象來研究合同能源管理的影響因素。關(guān)鍵信息者應(yīng)該有很好地了解調(diào)查現(xiàn)象的能力，而且與調(diào)查人員有“共同語言”，能夠理解專業(yè)術(shù)語的含義。據(jù)此將調(diào)查對(duì)象分為三類，第一類是政府與研究所人員； 第二類是節(jié)能項(xiàng)目業(yè)主，包括國(guó)企事業(yè)單位、房產(chǎn)公司以及代表業(yè)主利益的咨詢公司； 第三類是ESCO，包括提供建筑節(jié)能服務(wù)的公司和節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商。

　　本次研究發(fā)放問卷140份，回收有效問卷124份，有效率為88.57%。

　　1. 3 樣本分布

　　1. 3. 1 研究對(duì)象分布。從研究對(duì)象分布來看，助理工程師的比例將近占到一半，其次是技術(shù)員，而資歷更高的工程師和高級(jí)工程師的比例加起來僅為四分之一左右，業(yè)主和節(jié)能服務(wù)公司所占比例分別為百分之四十左右，政府或研究所人員較少為百分之十七。

　　表1 研究對(duì)象分布表

　　1. 3. 2 公司規(guī)模構(gòu)成。從公司規(guī)模來看，節(jié)能項(xiàng)目業(yè)主方面小規(guī)模公司占的比例僅為百分之十二左右，大部分是中大型的公司。而節(jié)能服務(wù)公司方面，小規(guī)模公司占了絕大多數(shù)。

　　表2 公司規(guī)模分布表

　　2、問卷統(tǒng)計(jì)與分析

　　在數(shù)據(jù)匯總基礎(chǔ)上，筆者運(yùn)用因子分析和方差分析等統(tǒng)計(jì)方法，尋找對(duì)合同能源管理造成影響的關(guān)鍵因素。

　　2. 1 KMO和Bartlett檢驗(yàn)

　　首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行KMO和Bartlett檢驗(yàn)，以判斷數(shù)據(jù)是否適合進(jìn)行因子分析。檢驗(yàn)結(jié)果KMO 為0.667，大于0.5，基本達(dá)到因子分析的可行性標(biāo)準(zhǔn)。

　　表3 KMO與Bartlett檢驗(yàn)

　　然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)系數(shù)矩陣的因子負(fù)荷估計(jì)，得出特征根和方差貢獻(xiàn)率，5個(gè)主因子解釋方差變異的累計(jì)數(shù)約為57.26%，也就是說這5個(gè)因子累計(jì)解釋了原數(shù)據(jù)所反映信息的57.26%。

　　2. 2 收斂效度和信度檢驗(yàn)

　　2. 2. 1 收斂效度檢驗(yàn)。用因子分析測(cè)量本量表的收斂效度。

　　表4 轉(zhuǎn)軸后的成分矩陣表

　　表4 中全部19個(gè)題項(xiàng)都落到了五個(gè)主成分因子之上，在對(duì)應(yīng)因子上的載荷都高于0.5，表明因子分析結(jié)果較為理想，量表具有較高的收斂效度。

　　2. 2. 2 信度檢驗(yàn)。用Cronbach 創(chuàng)立的α 系數(shù)來檢驗(yàn)量表的信度。外部環(huán)境因子、業(yè)主因子、承包人因子、合同因子和項(xiàng)目因子分別為0.729、0.652、0.693、0.720、0.618，表明該表組內(nèi)均值的結(jié)果是可靠的綜合第三方、業(yè)主、ESCO三者的觀點(diǎn)來看，節(jié)能扶持政策、業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)偏好、ESCO成本投入、保證節(jié)能量和項(xiàng)目監(jiān)督難度分別是各自所屬的因子之中最重要的影響因素。

　　2. 3 影響力系數(shù)評(píng)判準(zhǔn)則

　　三個(gè)調(diào)查群體代表著不同的利益，故需先驗(yàn)證他們之間對(duì)于各個(gè)因素影響力程度是否存在不一致的觀點(diǎn)。若一致，可以綜合三方評(píng)分作為該因素的影響力系數(shù)； 若不一致，則需進(jìn)一步分析影響力系數(shù)。本文主要考慮業(yè)主觀點(diǎn)，據(jù)此給出影響力系數(shù)評(píng)判過程。

　　圖1 影響力系數(shù)評(píng)判過程

　　本文選用方差分析方法判別合同能源管理利益關(guān)系中委托方、代理方和第三方之間的態(tài)度差別，并分別從這三方面尋找對(duì)合同能源管理造成較大影響的因素。

　　表5 方差分析摘要表

　　從表6 看出， “節(jié)能扶持政策”、“外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境”和“公共的節(jié)能意識(shí)和輿論”等9 個(gè)因素的顯著性p 值小于0. 05，說明這些因素存在差異，需進(jìn)行多重比較。“監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威性”、“業(yè)主節(jié)能技術(shù)背景”等10 個(gè)因素的顯著性p 值大于0. 05，說明這些因素的樣本均值之間沒有差異，無需進(jìn)行多重比較。多重比較采用的是以某一個(gè)水平為參照組而逐一與其他各個(gè)水平進(jìn)行平均數(shù)的差異比較。

　　在方差分析和多重比較分析基礎(chǔ)上，可以得出以下階段性結(jié)論：

　　( 1) 在“節(jié)能扶持政策”、“公眾的節(jié)能意識(shí)和輿論”、“外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境”影響力程度上，“節(jié)能服務(wù)公司”群體的評(píng)分顯著高于“節(jié)能項(xiàng)目業(yè)主”群體。

　　( 2) 在“業(yè)主能耗規(guī)模”影響力程度上，“節(jié)能服務(wù)公司”群體的評(píng)分顯著高于“政府或研究所”群體。

　　( 3) 在“ESCO 節(jié)能效果”、“ESCO 成本投入”、“固定酬金”、“保證節(jié)能量”、“項(xiàng)目不確定性”影響力程度上，“節(jié)能項(xiàng)目業(yè)主”群體的評(píng)分顯著高于“政府或研究所”和“節(jié)能服務(wù)公司”群體。

　　( 4) 剩余的10項(xiàng)因素的影響力程度上，三個(gè)群體評(píng)分無顯著差異。

　　最后，匯總以上階段性成果得出最終研究結(jié)果。

　　表6 實(shí)證研究結(jié)果

　　根據(jù)研究結(jié)果，我們可以確定“節(jié)能扶持政策”、“業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)偏好”、“業(yè)主能耗規(guī)模”、“ESCO 成本投入”、“ESCO 技術(shù)水平”、“ESCO 節(jié)能效果”、“效益分享的比例”、“項(xiàng)目監(jiān)督難度”以及“項(xiàng)目不確定性”等九項(xiàng)影響因素應(yīng)該作為合同能源管理契約設(shè)計(jì)時(shí)優(yōu)先考慮的因素。

　　3、結(jié)論

　　綜上所述，本次調(diào)查可以得出如下結(jié)論：

　　第一，為順利實(shí)施合同能源管理，在契約設(shè)計(jì)時(shí)需優(yōu)先考慮“節(jié)能扶持政策”、“業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)偏好”、“業(yè)主能耗規(guī)模”、“ESCO 成本投入”、“ESCO 技術(shù)水平”、“ESCO 節(jié)能效果”、“效益分享的比例”、“項(xiàng)目監(jiān)督難度”以及“項(xiàng)目不確定性”等九項(xiàng)影響因素。

　　第二，不同利益集團(tuán)對(duì)影響因素的“偏好”不同，因此契約設(shè)計(jì)時(shí)需綜合考慮ESCO 和業(yè)主的利益需求。

　　第 三，研究結(jié)果中一些因素如“節(jié)能扶持政策”、“ESCO 信譽(yù)”、“公眾的節(jié)能意識(shí)和輿論”等，實(shí)則也是我國(guó)合同能源管理發(fā)展障礙，如何合理解決這些障礙是EPC 項(xiàng)目在中國(guó)成功開展的關(guān)鍵所在。

　　總之，合同能源管理機(jī)制在中國(guó)仍然是一個(gè)新事物，在人力、技術(shù)、政策及企業(yè)認(rèn)知度等方面還存在著不少問題，這些問題在很大程度上影響著EPC 項(xiàng)目推廣，故需進(jìn)一步完善合同能源管理機(jī)制，從而促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。