近幾年來，中國水泥行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，水泥產(chǎn)量呈波動下降的趨勢。而在行業(yè)加速去產(chǎn)能的同時，中國水泥龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢也在進(jìn)一步凸顯，行業(yè)“兩超多強(qiáng)”的競爭格局已經(jīng)初步形成。

1、中國水泥行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整期

　　水泥行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度基本上同步，在我國城鄉(xiāng)、工礦企業(yè)、農(nóng)田水利以及能源、交通、通訊等工程建設(shè)中得到極為廣泛的應(yīng)用，取得了顯著的社會效益，已成為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺少的重要建材產(chǎn)品。

　　從產(chǎn)量情況來看，1997年-2014年，我國水泥產(chǎn)量整體保持著穩(wěn)定增長的勢頭；在水泥產(chǎn)量持續(xù)高速增長后，產(chǎn)能過剩，供過于求，整個行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，產(chǎn)量也呈下降趨勢。水泥產(chǎn)量從2014年的24.8億噸高位，跌至2018年的21.8億噸。

2012-2018年中國水泥產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)入適度增長階段，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，“穩(wěn)中求進(jìn)”是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主旋律。水泥制品行業(yè)發(fā)展速度已由高速轉(zhuǎn)為較快的適度增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國水泥制品制造行業(yè)銷售收入為7547.15億元，同比下降20.69%。

2014-2018年中國水泥制品制造行業(yè)銷售收入統(tǒng)計及增長情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國水泥行業(yè)“兩超多強(qiáng)”格局已經(jīng)形成

　　2019年8月，《環(huán)球水泥網(wǎng)》按照產(chǎn)能排名公布了全球前十大水泥生產(chǎn)商。根據(jù)《全球水泥網(wǎng)》統(tǒng)計，全球前10大水泥企業(yè)占據(jù)了全球水泥產(chǎn)能(45.21億噸)的41.03%。其中四家中國水泥企業(yè)(包含臺泥水泥)合計產(chǎn)能10.38億噸，占據(jù)了前十大合計產(chǎn)能的接近56%，占據(jù)全球總產(chǎn)能的23%。海螺水泥(44.570, -3.43, -7.15%)排名超過拉法基豪瑞躍居榜單第二，另外臺泥水泥也比去年前進(jìn)一名，取代了沃特蘭亭的位置，其余水泥企業(yè)排名與去年一致。

2019年全球水泥生產(chǎn)商TOP10排名情況

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　在中國范圍內(nèi)，水泥行業(yè)“兩超多強(qiáng)”競爭格局已顯現(xiàn)，龍頭集聚效應(yīng)明顯。 “兩超”指的是中國建材集團(tuán)和海螺水泥，“多強(qiáng)”包括金隅集團(tuán)(3.060, -0.34, -10.00%)、華潤水泥、臺泥水泥、紅獅集團(tuán)、山水集團(tuán)、亞洲水泥、天潤水泥等。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計，前十大水泥企業(yè)的集中度已經(jīng)從2012年的51%提升至2018年的57%。

2012-2019年中國水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度變化情況(單位：萬噸、%)

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、2018年華東地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能占比達(dá)27.01%

　　從水泥企業(yè)分布來看，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈，市場相對成熟、產(chǎn)能淘汰開始較早，區(qū)域供給較穩(wěn)定；但西北地區(qū)近年來新增產(chǎn)能大量投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩問題逐步顯現(xiàn)，市場競爭加劇。

　　從水泥熟料產(chǎn)能分布來看，我國水泥熟料產(chǎn)能主要集中在華東、西南、中南和西南地區(qū)，合計產(chǎn)能占比達(dá)到70%。其中，華東地區(qū)產(chǎn)能占比最大，達(dá)到27%，其大型企業(yè)產(chǎn)能占比高，市場集中度較高；其次是中南地區(qū)，占比為24.31%。

2018年中國水泥熟料產(chǎn)能地區(qū)分布情況

　　數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國水泥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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