在國際環(huán)境復雜多變、行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，我國電子信息制造業(yè)保持總體平穩(wěn)、轉(zhuǎn)型加快的運行態(tài)勢，2019年中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)1（以下簡稱綜合發(fā)展指數(shù)）總得分119.12，比上年上升4.06個分值，繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)提升態(tài)勢；其中，對指數(shù)增長貢獻最大的指標首次從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新指標，顯示出電子信息制造業(yè)正在朝著強創(chuàng)新、高效率、促轉(zhuǎn)型的高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

一、調(diào)整綜合發(fā)展指數(shù)體系原則

2019年綜合發(fā)展指數(shù)體系按照以下原則進行了調(diào)整：

一是凸顯高質(zhì)量發(fā)展要求。深入貫徹落實中央新發(fā)展理念，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程，重點強化創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面指標，引導行業(yè)向高質(zhì)量增長的方向發(fā)展。

二是引導新興行業(yè)快速成長。為充分體現(xiàn)電子信息制造業(yè)創(chuàng)新活躍的特點，反映行業(yè)新動力發(fā)展態(tài)勢，充分考慮新型智能消費設備、新產(chǎn)品增長等情況。

三是優(yōu)化平衡指標體系結(jié)構(gòu)。加強對行業(yè)總體與重點領(lǐng)域、內(nèi)部與外部需求、近期與遠期等指標之間的平衡，體現(xiàn)對關(guān)鍵指標變動的敏感性。

2019年綜合發(fā)展指數(shù)形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)效率效益、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級4個一級指標，13個二級指標的指標體系，數(shù)據(jù)基礎以2018年國家統(tǒng)計局行業(yè)數(shù)據(jù)為主，輔以我部統(tǒng)計的電子信息制造業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)。

二、全國綜合發(fā)展指數(shù)表現(xiàn)

過去十余年，我國電子信息制造業(yè)在全球分工紅利、智能終端發(fā)展浪潮的推動下，一直保持高速增長。近兩年，面臨復雜的國際經(jīng)貿(mào)形勢，我國電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型的外部壓力和內(nèi)生驅(qū)動不斷增強。

本年全國綜合發(fā)展指數(shù)為119.12，比上年上升4.06個分值，與2014年基期（100）相比，近四年指數(shù)實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)增長，平均上升幅度為4.78個分值。

從一級指標看，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新指標貢獻突出，比上年上升12.15個分值，對總指數(shù)分值上升貢獻率高達90%，有效對沖了產(chǎn)業(yè)效益指標下降11.2個分值的影響；產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級指標值分別上升7.23個和7.05個分值，對總指數(shù)分值上升貢獻率分別達到36%和43%。

從13個二級指標看，除主營業(yè)務利潤率和虧損面兩個效益指標外，其他指標均實現(xiàn)正增長，其中研發(fā)人員占比、產(chǎn)業(yè)技改投資占固定資產(chǎn)投資比重上升幅度達到或接近20個分值。

綜合發(fā)展指數(shù)的走勢表明，我國電子信息制造業(yè)開始進入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，發(fā)展主要推動力逐步從規(guī)模紅利轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型增值，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“通過重研發(fā)，從低價值環(huán)節(jié)向高價值環(huán)節(jié)實質(zhì)突破”的新階段。

從全國綜合發(fā)展指數(shù)看，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：

（一）規(guī)模較快增長，經(jīng)濟貢獻持續(xù)加大

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模一級指標值為125.76，在4個一級指標中得分保持最高，且比上年上升7.23個分值。其中主營業(yè)務收入占工業(yè)比和固定資產(chǎn)投資占制造業(yè)比例增幅突出，對一級指標的貢獻分別達到57%和42%，電子信息制造業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟中的地位和貢獻進一步提升。

收入規(guī)模保持較快增長，在工業(yè)中占比進一步提升。電子信息制造業(yè)收入占工業(yè)比例指標得分131.32，連續(xù)四年穩(wěn)步上升。我國電子信息制造業(yè)在長期發(fā)展中，形成產(chǎn)業(yè)鏈相對完整等方面的相對競爭優(yōu)勢，并開始逐步突破技術(shù)門檻，市場份額和產(chǎn)業(yè)地位不斷提升。作為全球消費電子制造中心，我國手機、計算機和彩電產(chǎn)量已占全球總產(chǎn)量的90%、90%和70%以上，同時2018年通信系統(tǒng)設備制造業(yè)收入同比增長14.6%，比全球同類行業(yè)收入增速（下降1.1%）高15.7個百分點，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額同比增長20.7%，比全球半導體市場銷售額增速（15.9%2）高4.8個百分點。在我國工業(yè)經(jīng)濟下行壓力加大形勢下，2018年電子信息制造業(yè)增加值增速仍高出工業(yè)6.9個百分點，主營業(yè)務收入占工業(yè)比例超過12%，較上年提升1.1個百分點。

出口金額高速增長，企業(yè)“搶出口”效應明顯。電子信息制造業(yè)出口占全國出口比指標得分95.39，在上年下降的基礎上實現(xiàn)小幅回升。2018年，世界經(jīng)濟整體保持復蘇態(tài)勢，我國電子信息制造業(yè)與主要貿(mào)易市場之間的進出口保持穩(wěn)定，并不斷拓展新興市場，在疊加部分企業(yè)“搶出口”效應后，電子信息制造業(yè)出口金額達8000億美元，同比增長10%，增速比上年提升9個百分點。其中，計算機、電子器件和電子元件出口增速最高，三個行業(yè)出口規(guī)?？偤蛷纳夏甑?192億美元提高到4722億美元，增長12.6%，對行業(yè)出口金額增長的貢獻超過70%。

行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長，投資聚焦技術(shù)升級領(lǐng)域。電子信息制造業(yè)投資占制造業(yè)比例指標得分150.58，其上升幅度近三年連續(xù)保持在9個分值以上。2018年，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長16.6%，快于整體制造業(yè)投資增速7.1個百分點，在制造業(yè)固定資產(chǎn)投資中占比提升0.6個百分點。電子器件制造、電子元件及電子專用材料制造和通信設備制造領(lǐng)域三個細分行業(yè)投資規(guī)模最大，占全行業(yè)投資近一半，其中前兩個領(lǐng)域投資增長最快，增速分別達到37.8%和44.9%。行業(yè)固定資產(chǎn)投資方向表現(xiàn)出聚焦產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的新特點，其中電子器件領(lǐng)域最典型，12英寸晶圓廠是目前最先進的集成電路產(chǎn)線，2018年我國新投產(chǎn)和擴產(chǎn)擴建的12英寸產(chǎn)線有11條，總投資超過4400億元3，是電子器件固定資產(chǎn)投資的主要組成部分。

（二）轉(zhuǎn)型步伐加快，產(chǎn)業(yè)鏈位置升級

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級一級指標值123.07，比上年上升7.05個分值，在四個一級指標中得分排第二位，且四年來實現(xiàn)穩(wěn)步提升。其中技改投資占比和產(chǎn)業(yè)鏈位置升級兩個指標增長最明顯，對一級指標增長的貢獻分別達到68%和18%，行業(yè)在技術(shù)改造升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)平衡兩方面取得新的進步。

電子器件行業(yè)收入占比持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)快速升級。一般貿(mào)易出口比重指標得分122.75，比上年上升2.43個分值。我國電子信息制造業(yè)從功能件、結(jié)構(gòu)件等低附加值環(huán)節(jié)，逐步向集成電路、顯示面板等附加值較高環(huán)節(jié)升級，以集成電路、顯示器件為主的電子器件行業(yè)收入占全行業(yè)收入的比重提高到14.95%，比上年高0.61個百分點。在全球經(jīng)貿(mào)復雜環(huán)境的刺激下，我國在產(chǎn)業(yè)鏈上的位置升級速度有所加快，產(chǎn)業(yè)鏈整合能力持續(xù)攀升，國內(nèi)多家元器件中小企業(yè)獲得認可進入知名整機企業(yè)供應鏈，我國產(chǎn)業(yè)體系向結(jié)構(gòu)更合理、更健康的方向發(fā)展。

技術(shù)改造投資占比快速提升，智能化改造和工藝創(chuàng)新成為企業(yè)重要關(guān)注點。技改投資占固定資產(chǎn)投資比例指標得分143.96，上升幅度連續(xù)兩年接近20個分值。電子信息制造業(yè)發(fā)展到一定階段后，必須通過不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和工藝以保證企業(yè)的收入規(guī)模。2018年，電子信息制造業(yè)技改投資超過4000億元，占本行業(yè)固定資產(chǎn)投資的18.6%，增幅較上年提高2.5個百分點。從當前企業(yè)技術(shù)改造方向看，主要聚焦機器學習提升缺陷檢測能力、產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化管理等智能化方向，將不斷提升產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平，促進行業(yè)高質(zhì)高效發(fā)展。同時，實現(xiàn)工藝創(chuàng)新的電子信息制造企業(yè)覆蓋面也領(lǐng)先其他行業(yè)，2018年電子信息制造業(yè)實現(xiàn)工藝創(chuàng)新的企業(yè)比例達51.6%，比上年提升近3個百分點，與儀器儀表制造業(yè)并列成為所有行業(yè)中實現(xiàn)工藝創(chuàng)新企業(yè)比例最高的行業(yè)。

新產(chǎn)品收入5占比不斷提升，產(chǎn)業(yè)供給初顯高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。2018年，電子信息制造業(yè)新產(chǎn)品收入規(guī)模超4萬億元，占行業(yè)主營業(yè)務收入比例達到44%，近四年保持年均2個百分點的增幅。電子信息制造業(yè)新產(chǎn)品的開發(fā)方向有兩類：一類是融合人工智能屬性的產(chǎn)品，以可穿戴、智能車載設備、無人機和服務機器人等智能消費設備為典型產(chǎn)品，近幾年產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，2018年已超過2200億元，其中可穿戴智能設備、智能車載設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過300億元，智能無人飛行器產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過200億元；另一類是細分領(lǐng)域的技術(shù)升級產(chǎn)品，如集成電路工藝升級、顯示面板分辨率和柔性程度升級等。

（三）創(chuàng)新成果領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)韌性持續(xù)提升

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新一級指標值119.13，比上年上升12.15個分值，在4個一級指標中增幅最為突出，對指數(shù)上升拉動作用凸顯。其中研發(fā)人員占比和研發(fā)經(jīng)費投入占收入比兩個指標增幅較大，分別提升26.63個和9.11個分值，對一級指標增長的貢獻率分別達到57%和27%。高創(chuàng)新投入必將在未來帶來創(chuàng)新成果的提升，從而提升產(chǎn)業(yè)的長期競爭力。

產(chǎn)業(yè)研發(fā)人員和經(jīng)費投入不斷加大，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動未來發(fā)展。電子信息制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入占比和研發(fā)人員占比指標得分為126.73和128.64，保持較快上升態(tài)勢。電子信息制造業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，面臨從當前4G向5G切換的關(guān)鍵期，加大研發(fā)投入已成企業(yè)共識，2018年全行業(yè)研發(fā)經(jīng)費增長14%。上市電子企業(yè)作為行業(yè)研發(fā)投入的骨干力量，近兩年在半導體材料領(lǐng)域研發(fā)投入強度最高，2018年超過19%，排名第二和第三位的領(lǐng)域是半導體顯示器件、通信設備及光學光電子領(lǐng)域，上市企業(yè)平均研發(fā)投入強度為9%和8%，企業(yè)堅持研發(fā)高投入，持續(xù)提升了顯示器件、通信設備等領(lǐng)域的國際競爭力。企業(yè)研發(fā)人員持續(xù)增加，2018年行業(yè)研發(fā)人員全時當量為55.26萬人年，比上年增長21%。

創(chuàng)新成果豐碩，產(chǎn)業(yè)活力和競爭力領(lǐng)先。電子信息制造業(yè)發(fā)明專利申請數(shù)占比指標得分105.44，連續(xù)三年穩(wěn)步上升。電子信息制造業(yè)一直以來是創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域，2018年發(fā)明專利申請數(shù)量超過10萬件，比上年增長20.4%，占全國發(fā)明專利申請數(shù)的27%，是國民經(jīng)濟各行業(yè)中占比最高的行業(yè)，比排名第二的電氣機械和器材制造業(yè)發(fā)明專利占比高12個百分點。從電子信息制造業(yè)細分領(lǐng)域看，占比最高的分別是通信設備、電子器件制造、電子元件及電子專用材料制造三大領(lǐng)域，合計占電子信息制造業(yè)的77%。從發(fā)明專利授權(quán)量看，2018年我國發(fā)明專利授權(quán)量排名前3位的國內(nèi)企業(yè)中，有兩家都是電子信息制造業(yè)的公司，華為和歐珀移動分列第一和第三位。

（四）效益出現(xiàn)下降，但企業(yè)效率持續(xù)提升

產(chǎn)業(yè)效率效益一級指標值109.83，較上年下降11.2個分值。其中主營業(yè)務利潤率和虧損面指標均出現(xiàn)下降。

產(chǎn)業(yè)切換期、原材料漲價和全球經(jīng)濟的不確定性，成為企業(yè)效益下滑的重要因素。2018年，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務利潤率4.75%，較上年下降0.76個百分點，行業(yè)虧損面從上年的16.07%擴大到19.77%，反映在指標得分上，均較上年有一定幅度下降。企業(yè)反映，導致效益下降的主要因素：一是部分細分行業(yè)進入行業(yè)技術(shù)切換節(jié)點，新興動能難以接續(xù)傳統(tǒng)領(lǐng)域動能問題突出，傳統(tǒng)消費電子市場飽和，價格下降明顯，而新產(chǎn)品需求成長緩慢、投入巨大，尚未形成有效支撐。二是行業(yè)增速放緩與原材料漲價、技術(shù)升級帶來的研發(fā)成本上升等因素形成疊加效應。電子信息制造業(yè)是原材料成本占主營業(yè)務成本比例較高的行業(yè)，整機企業(yè)這一比例甚至超過70%，2018年下半年以來的電子元件及電子專用材料出廠價格快速增長，極大拉升了下游企業(yè)成本。集成電路工藝研發(fā)的成本平均每個技術(shù)節(jié)點是上一節(jié)點的1.5倍，研發(fā)成本的快速增加也對企業(yè)效益短期影響顯著。三是全球經(jīng)濟和貿(mào)易增長速度下滑，對占一半國際市場的電子信息制造業(yè)影響巨大，同時，貿(mào)易不確定性、匯率大幅波動等易影響企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，出現(xiàn)訂單短期化、搶生產(chǎn)、增大備品備件現(xiàn)象，企業(yè)成本壓力加大。

產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、整合能力增強和智能化水平提高，有效帶動產(chǎn)業(yè)效率提升。電子信息制造業(yè)人均主營業(yè)務收入指標得分117.57，連續(xù)三年逐年小幅提升。我國電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化，形成珠三角、長三角、環(huán)渤海和以西安、成都、武漢等為龍頭的中西部地區(qū)四大各具特色的產(chǎn)業(yè)集群，低成本、高效率的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷鞏固；外部的嚴峻形勢倒逼產(chǎn)業(yè)提升資源整合能力，整機企業(yè)參與上游環(huán)節(jié)研發(fā)，牽頭整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，企業(yè)之間并購整合活躍，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展水平得到提升；同時，隨著企業(yè)智能化和管理水平的提升，人機協(xié)同制造提高生產(chǎn)效率，產(chǎn)業(yè)整體運營效率提升明顯，電子信息制造業(yè)人均主營業(yè)務收入從2014年的人均103.4萬元，提升到2018年的121.6萬元。產(chǎn)業(yè)效率提升，對于我國持續(xù)提升在全球制造中的競爭力意義重大。

三、電子信息制造業(yè)未來面臨的機遇和挑戰(zhàn)

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能化升級和數(shù)字新型基礎設施的快速推進對電子信息制造業(yè)帶來重要發(fā)展機遇。從5G產(chǎn)業(yè)看，5G帶來通信網(wǎng)絡、系統(tǒng)和終端設備的升級需求，同時5G與醫(yī)療、汽車、電力等行業(yè)的融合應用場景，促進傳統(tǒng)裝備和設備的網(wǎng)絡化和智能化升級，形成新發(fā)展空間。從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)看，PLC（可編程邏輯控制器）、工控計算機、工業(yè)用智能模組等工業(yè)類電子和設備都將出現(xiàn)新興裂變和迭代升級，獲得進一步發(fā)展機遇。從智能化升級看，智能終端作為人工智能、移動物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等新型計算的載體，不斷提升對高分辨率快速響應顯示面板、超高清攝像頭模組、柔性顯示、高刷新率傳感器等電子元器件的需求，創(chuàng)造出新的市場空間和發(fā)展機遇。從數(shù)字新型基礎設施看，人工智能計算中心、車聯(lián)網(wǎng)基礎設施、邊緣計算節(jié)點等新型基礎設施將進一步促進相關(guān)元器件和整機設備的市場增長。

外部環(huán)境的不確定性、國際間競爭加劇以及市場動力不足將給電子信息制造業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。從全球發(fā)展環(huán)境看，全球貿(mào)易保護主義有所抬頭，增加了全球經(jīng)濟發(fā)展的不確定性，影響投資和消費的活力，對電子信息制造業(yè)的平穩(wěn)增長帶來挑戰(zhàn)；同時，發(fā)達國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，以及持續(xù)加大在5G、人工智能、量子科學等方面的投入，加大我國產(chǎn)業(yè)競爭壓力，發(fā)展中國家也發(fā)力吸引中低端制造業(yè)，迫使我國電子信息企業(yè)向外轉(zhuǎn)移，對我國電子信息制造業(yè)形成“雙向擠壓”。從需求來看，全球經(jīng)濟復蘇偏弱，發(fā)達國家市場增速持續(xù)趨緩，主要消費電子產(chǎn)品手機、計算機、彩電市場持續(xù)不振，通信行業(yè)正處于4G向5G的切換期，5G應用尚未規(guī)?；l(fā)展，消費者終端更換觀望期拉長，帶來整機和電子元器件產(chǎn)業(yè)的市場動力不足。從產(chǎn)業(yè)本身看，我國在關(guān)鍵材料、高端裝備等基礎領(lǐng)域與國際先進水平仍有較大差距，供給側(cè)質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)平衡優(yōu)化等方面尚需繼續(xù)推進。

綜上所述，我國電子信息制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新成果化等方面進步明顯，產(chǎn)業(yè)正在從規(guī)模發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，自主產(chǎn)業(yè)正面臨難得的發(fā)展機遇。針對行業(yè)發(fā)展中的問題，建議從以下幾方面推動產(chǎn)業(yè)加快向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的進程：

一是做好產(chǎn)業(yè)供給側(cè)調(diào)控，在全球經(jīng)濟下行風險加大和產(chǎn)業(yè)切換期需求不旺的情況下，建立產(chǎn)能會商機制，做好產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)控，避免出現(xiàn)低端過剩而高端不足引發(fā)的產(chǎn)業(yè)盈利持續(xù)下滑，打造健康有序的產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境。

二是強化基礎研究和產(chǎn)業(yè)化研發(fā)投入，在材料等關(guān)鍵基礎技術(shù)方面強化研究投入的持續(xù)性和穩(wěn)定性，建立上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同研發(fā)機制，加速科研成果轉(zhuǎn)化，加強5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、柔性電子等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新平臺的研發(fā)投入，提升行業(yè)面向未來的競爭力。

三是進一步激發(fā)投資活力、擴大有效投資，創(chuàng)新投資引導方式，充分激發(fā)民間投資和社會資本投資活力，不斷擴大面向智能化、協(xié)同化、高端化等方向的技術(shù)改造升級，提升投資的效益。

四是不斷提升國際競爭適應能力，及時跟進全球行業(yè)發(fā)展環(huán)境變化，順應國際規(guī)則新要求，進一步提升企業(yè)在全球市場的品牌影響力和可持續(xù)競爭力，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標的加速實現(xiàn)。