國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設，將最先落子在智能終端的投資。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)對智能終端的需求不僅僅是升級原有設備，而是在更大范圍內(nèi)提升電網(wǎng)的全息感知能力。

核心假設或邏輯

第一，國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設，將最先落子在智能終端的投資。電網(wǎng)臺區(qū)側(cè)和用電側(cè)大量電能信息采集、監(jiān)測、控制、計量設備和其他傳感設備和控制系統(tǒng)將迎來全面的技術創(chuàng)新和硬件更換升級，新一代智能設備集成更多通訊和計算功能，因此單表價值也將翻倍。

第二，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)對智能終端的需求不僅僅是升級原有設備，而是在更大范圍內(nèi)提升電網(wǎng)的全息感知能力，因此對計量工具、通訊模塊的需求數(shù)量將幾倍于原來的智能電表和配電終端，打造廣闊的市場空間。

第三，在電網(wǎng)新的技術標準引導下，我們預期2020年下半年將開始小批量新產(chǎn)品招標，需求持續(xù)增長到2024年。市場早期階段由于研發(fā)創(chuàng)新的門檻較高，整個市場集中度將快速提升，從原來細分產(chǎn)品市場參與企業(yè)40-60家集中到30-20家以內(nèi)。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然產(chǎn)物

踐行“四個革命，一個合作”我國正處于能源革命進行時

中國能源需求的壓力巨大，能源供給的制約較多，能源技術水平總體落后，能源生產(chǎn)和消費對生態(tài)環(huán)境損害嚴重。與此同時，伴隨著世界能源轉(zhuǎn)型的大趨勢，中國作為能源大國和負責任大國，也肩負著推動技術創(chuàng)新、促進地區(qū)能源轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重任。

針對我國能源革命的重要戰(zhàn)略方針，2019年，國家電網(wǎng)公司提出了到2050年實現(xiàn)“兩個50%”的重要判斷，即“2050年我國能源清潔化率（非化石能源占一次能源的比重）達到50%和終端電氣化率（電能占終端能源消費的比重）達到50%”。

能源生產(chǎn)方面，能源供給結(jié)構(gòu)由化石能源占主導轉(zhuǎn)向由風、光、生物質(zhì)等非化石能源為主導，是能源生產(chǎn)革命的大方向。當前，我國風、光等清潔能源集中式和分布式開發(fā)并舉，能源清潔化率2018年已經(jīng)達到14.3%，未來仍將保持快速增長。當能源清潔化率達到50%時，非化石能源就已成為一次能源供應主體，是我國能源生產(chǎn)革命實現(xiàn)突破的重要標志，我國可再生能源時代將正式到來。

能源消費方面，能源需求結(jié)構(gòu)由能源“直接運用”轉(zhuǎn)向以電為中心的能源“轉(zhuǎn)化運用”，是能源消費革命的重要體現(xiàn)。電能生產(chǎn)的高效性、傳輸?shù)谋憬菪?、終端的多樣性、使用的清潔性等諸多優(yōu)勢，隨著電力技術正與信息技術深度融合，能源消費進一步朝向以電為中心。我國電能占終端能源消費比重（終端電氣化）2018年已達到25.5%。終端電氣化率超過50%將是我國能源消費革命取得突破的重要標志。

能源技術革命，這兩個50%的目標對能源技術提出了更好的要求，新能源、儲能和新型用電技術的發(fā)展對電網(wǎng)技術創(chuàng)新形成倒逼之勢，也催生了能源技術革命。同時能源技術和數(shù)字化技術的發(fā)展也為用能方式轉(zhuǎn)型提供基礎條件，多能互補、綜合利用，電力電子、先進輸電等技術在電力系統(tǒng)日益廣泛應用，以大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的數(shù)字技術與電網(wǎng)技術加速融合，為電網(wǎng)跨越升級提供了強大動力。

能源體制革命方面，2014年我國啟動的電力改革是能源體制改革的重要內(nèi)容，電力系統(tǒng)打破壟斷經(jīng)營，多買方—多賣方的競爭性市場格局逐步形成，市場在電力資源配置中的作用彰顯，對電網(wǎng)發(fā)揮網(wǎng)絡市場功能、擴大市場開放、提高電力系統(tǒng)運行效率和透明度、加強生態(tài)圈建設提出新的要求。

從加強國際合作看，能源是經(jīng)濟社會發(fā)展的命脈，能否在新一輪能源革命中占據(jù)制高點，將影響我國在未來全球競爭格局中的地位。

電改大背景下 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應運而生

2015年3月，國務院頒發(fā)電改“9號文”，提出“三放開、一獨立、一加強”的改革路徑?！叭砰_”是指在進一步完善政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開的基礎上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃?！耙华毩ⅰ笔侵竿七M交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行。

而售電側(cè)放開對電網(wǎng)公司的短期沖擊最大，徹底改變電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷的壟斷局面，使得電力用戶擁有向不同的市場主體購電的選擇權(quán)，電力生產(chǎn)企業(yè)可以選擇向不同的用戶賣電，電力買賣雙方自行決定電量、電價。因此電網(wǎng)企業(yè)必須改變傳統(tǒng)贏利模式，通過重新定位電網(wǎng)功能和電網(wǎng)收益機制。特別是2018和2019年連續(xù)兩年一般工商業(yè)電價降低10%，輸配電價也相應下調(diào)，電網(wǎng)傳統(tǒng)業(yè)務經(jīng)營利潤持續(xù)下滑。

一方面電網(wǎng)需要打造電力系統(tǒng)運行全透明的狀態(tài)，來保證安全穩(wěn)定可靠運行，為市場交易提供基礎信息和數(shù)據(jù)，另一方面，電網(wǎng)需要通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來探索新的收益機制。再這樣的行業(yè)大背景下，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應運而上。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，是指圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息通信技術，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。

“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”將電力用戶及其設備，電網(wǎng)企業(yè)及其設備，發(fā)電企業(yè)及其設備，供應商及其設備，以及人和物連接起來，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應商和政府社會服務；以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機遇，提供價值服務。

2019年國家電網(wǎng)正式啟動“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建設，并將其定義為當前國家電網(wǎng)“最緊迫、最重要的任務”。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設內(nèi)容分為對內(nèi)業(yè)務、對外業(yè)務、數(shù)據(jù)共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護6個方面，11個重點方向。

對內(nèi)業(yè)務主要是面向電網(wǎng)的生產(chǎn)運營和經(jīng)營管理，可以提升電網(wǎng)的智能化水平，保障電網(wǎng)平穩(wěn)運營；同時可以提高客戶滿意度和運營精益化管理，控制成本。

對外業(yè)務主要是支持電網(wǎng)企業(yè)避免被業(yè)務“管道化”，從而向“內(nèi)容服務”的綜合能源管理轉(zhuǎn)型，構(gòu)建一個“樞紐開放共享”的配用電（用能）的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺，并且形成自身新的商業(yè)模式。

5G、云計算等數(shù)字化技術的發(fā)展為電網(wǎng)賦能

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)設計包括感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層結(jié)構(gòu)。

感知層，主要是通過各類終端數(shù)據(jù)統(tǒng)一標準化接入，解決數(shù)據(jù)的采集問題；

網(wǎng)絡層，主要是通過廣覆蓋、大連接、低時延、高可靠的信息通信網(wǎng)絡，解決數(shù)據(jù)的傳輸問題；

平臺層，主要是通過超大規(guī)模終端統(tǒng)一物聯(lián)管理、云計算和邊緣計算協(xié)同，解決數(shù)據(jù)的管理問題；

應用層，主要是通過數(shù)據(jù)融通提供標準化數(shù)據(jù)服務，支撐各類應用的快速構(gòu)建、隨需迭代，解決數(shù)據(jù)的價值創(chuàng)造問題。

因此從技術上看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是一系列先進數(shù)字技術在能源電力領域的應用，包括物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、區(qū)塊鏈等互聯(lián)技術，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、邊緣計算等智能技術，以及5G等通信技術。目前相較于通信、銀行等產(chǎn)業(yè)，電力的數(shù)字化水平仍處于較為落后的階段，處于需求爆發(fā)期。

……

智能終端是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)最先落子環(huán)節(jié)

國家電網(wǎng)在 2019 年初提出，要緊緊抓住 2019 年到 2021 年這一戰(zhàn)略突破期， 通過三年攻堅，到 2021 年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)；通過三年提升，到 2024 年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

電力物聯(lián)網(wǎng)感知層關鍵技術

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設，在感知層需要鋪設大量的傳感設備（如智能電表、溫度 傳感等），還需要其他終端產(chǎn)品用于實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、邊緣計算和通信服務的功能。

這些終端產(chǎn)品分別用于最后一公里通信網(wǎng)、客戶側(cè)數(shù)據(jù)采集、有用于線路側(cè)數(shù) 據(jù)采集、臺區(qū)邊緣服務、變電站數(shù)據(jù)采集、有用于末端移動服務等。

1、 非介入式負荷辨識技術

非介入式負荷辨識是一種在用戶電力負荷輸入總線端獲取負荷數(shù)據(jù)（電壓、電 流），并通過模式識別算法分解用戶用電負荷成分，實現(xiàn)分項計量功能的高級量測技術。該技術利用智能電能表的感知量測數(shù)據(jù)和本地分析處理，依托主站測 的負荷模型庫和人工智能、機器學習算法，完成用戶用電負荷類型和用電量的 量測。具備非接入式負荷便是功能的電能表在江蘇、天津和浙江等地開展了小 規(guī)模試點驗證工作，相關運行數(shù)據(jù)已經(jīng)應用于知道用戶科學用電、支撐居民增 值服務，電網(wǎng)建設運行和政府建設運行和政府宏觀決策。典型的應用場景包括 負荷預測、安全用電、智能家居等。

2、隨器計量技術

隨器計量技術是一種面向居民用電設備應用的新型感知技術，具有電參量量測、 環(huán)境參量感知和控制策略輸出等功能。一般采用嵌入家用電器內(nèi)部和隨氣計量 智能插座兩種技術實現(xiàn)方案。該技術與非介入式符合便是技術相輔相乘，一般 通過定制用電設備和隨器計量智能插座實現(xiàn)。定制用電設備是指設備自帶計量 模塊，國內(nèi)家電巨頭都在做相應產(chǎn)品的規(guī)劃和開發(fā)；而隨器計量智能插座是在 插座上加入計量功能。通過數(shù)據(jù)共享實現(xiàn)模型修正，共同實現(xiàn)對用戶符合的精 確感知，滿足家用電器級的深入感知和精準控制需求，為用電設備的精準運行 監(jiān)測、智能控制和源網(wǎng)荷協(xié)同運行提供了技術方案。

3、傳感芯片技術應用

三相智能電能表用磁傳感芯片能夠?qū)崟r監(jiān)測環(huán)境磁場干擾、記錄、上報磁場竊 電事件。已經(jīng)取得市場廣泛認可;單相電能表用微控制器芯片已完成研發(fā),目前處 于驗證測試階段。

4、基于 HPLC 的用采高級應用技術

基于高速電力線載波通信（HPLC）技術的深化應用主要包括:高頻數(shù)據(jù)采集、 停電主動上報、時鐘精準管理、相位拓撲識別、臺區(qū)自動識別、ID 統(tǒng)一標識管 理、檔案自動同步以及通信性能檢測和網(wǎng)絡優(yōu)化八大高級應用功能。這些功能 支撐了多維的分布式能源接入、電動車充電樁的采集監(jiān)控、臺區(qū)線損精細分析、 營配貫通檔案校核等。

5、基于 HPLC 的雙模通信技術

基于 HPLC 的雙模通信技術可應用于載波通信盲點場景、無線通信盲點場景以 及雙模融合通信場景,并可在低壓配電網(wǎng)最后“一公里”接入場景,實現(xiàn)智能家居、 智慧城市、電動車充電樁遠程監(jiān)控計費、分布式可再生能源接入及監(jiān)控、樓宇 控制系統(tǒng)、工業(yè)配電及遠程監(jiān)控,利用 HPLC 與無線互補特性,提高接入網(wǎng)通信 的覆蓋率,提高智能電網(wǎng)新業(yè)務支撐能力。

6、電表智能化監(jiān)測技術

電能表在長時間運行中,可能因為竊電、故障、老化或失效造成幅值和相位誤差 變化,或者由于長時間過電流運行造成電能表端子座溫度過高而燒毀的情況。新 代智能電能表設計方案中增加了誤差自監(jiān)測功能和端子座測溫功能：通過誤差 自監(jiān)測功能可及時發(fā)現(xiàn)計量異常情況并上報,形成監(jiān)測時間記錄與凍結(jié);端子座 測溫功能通過對電能表端子座進行測溫,實時感知異?，F(xiàn)象,對現(xiàn)場情況進行準 確報警、拉閘保護、事件記錄、主動上報。

7、綜合能源測量感知技術

綜合能源測量感知技術充分利用用電信息采集系統(tǒng)、設備、通信資源，構(gòu)建開 放、共享的數(shù)據(jù)平臺。設備感知層涵蓋各種類型的能源計量表計、環(huán)境監(jiān)測設 備、測量感知傳感器；網(wǎng)絡通信層可支持采用 HPLC、RF、藍牙、Zigbee、 WiFi、 M-BUS、RS-485 等各種通信技術，并構(gòu)建支持面向?qū)ο笸ㄐ艆f(xié)議，以及各類 能源計量表計、測量感知設備的互聯(lián)互通協(xié)議棧，實現(xiàn)設備的即插即用。

平臺應用層可基于公有云和私有云進行構(gòu)建,打破內(nèi)外網(wǎng)邊界,實現(xiàn)與政府、企業(yè)、 用戶數(shù)據(jù)的安全交互。目前已累計接入電、水、氣、熱“多表合一”信息采集用戶 533 萬戶,建成 14 個國網(wǎng)級示范區(qū),共享數(shù)據(jù)超過 5000 余萬條。

8、電動車有序充電技術

國網(wǎng)電動汽車公司在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)中處于新興業(yè)務市場化的戰(zhàn)略前沿。充電 樁作為連接電動汽車、用戶和電網(wǎng)的數(shù)據(jù)端口，是電動汽車數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、 能源數(shù)據(jù)交互的關鍵樞紐，具有典型的物聯(lián)網(wǎng)終端特征，是國家電網(wǎng)泛在電力 物聯(lián)網(wǎng)在用戶側(cè)的重要入口。

電動汽車有序充電是指用戶通過 APP 提出充放電業(yè)務申請,主站按照指定的充 電計劃,在指定時間點給充電樁下達指令,實現(xiàn)對電動汽車充電啟?？刂坪蛯崟r 功率限值調(diào)節(jié)。

2019 年，國網(wǎng)公司開展電動汽車有序充電方案設計和樣機研制。截止目前，電 動汽車有序充電樁已經(jīng)在北京、上海、浙江等地區(qū)開展試點應用。具體為：北 京 33 臺，上海 30 臺，杭州 30 臺，寧波 30 臺。

9、電力互感器在線監(jiān)測技術

互感器又稱為儀用變壓器，是電流互感器和電壓互感器的統(tǒng)稱。能將高電壓變 成低電壓、大電流變成小電流，用于量測或保護系統(tǒng)。其功能主要是將高電壓 或大電流按比例變換成標準低電壓（100V）或標準小電流（5A 或 1A，均指額 定值），以便實現(xiàn)測量儀表、保護設備及自動控制設備的標準化、小型化。同時 互感器還可用來隔開高電壓系統(tǒng)，以保證人身和設備的安全。

電力互感器在線監(jiān)測裝置根據(jù)電力互感器運行誤差評價方法及模型,規(guī)范電力 互感器的型式評價、現(xiàn)場檢定及運行管理模式，提高電力互感器的檢驗、運維、 管理水平，直接服務電能貿(mào)易結(jié)算，開展精細化線損分析。

電力物聯(lián)網(wǎng)感知層關鍵設備

1、新一代智能電表

新代智能電能表采用多芯模組化設計理念,計量芯與管理芯相對獨立,同時配備 上下行通信模塊以及各類業(yè)務應用模塊,非計量芯均可獨立升級,各類業(yè)務應用 模塊靈活配置,在確保計量功能精準、可靠的前提下為未來所需要拓展的業(yè)務需 求預留充分的空間。目前已經(jīng)實現(xiàn)的擴展模塊有居民用電負荷識別模塊、電動 汽車有序充電模塊以及“多表集抄”模塊。

2、能源控制器

結(jié)合電動汽車有序充電、居民家庭智慧用能、商業(yè)樓宇用能等物理信息系統(tǒng)技 術要求，國家電網(wǎng)研制基于邊緣計算與云計算協(xié)同運行的能源控制器。能源控 制器硬件上采用模塊化的型式設計,軟件上設計統(tǒng)一操作系統(tǒng)實現(xiàn)操作系統(tǒng)與 底層硬件和應用層軟件的雙向解耦。研發(fā)了高頻數(shù)據(jù)采集、家庭居民智慧用能、 電動汽車有序充電、停電故障主動上報等 17 個大類、38 種功能設計。

3、電能計量鎖具

電能計量鎖具與智能、物聯(lián)、安全屬性泛在電力物聯(lián)網(wǎng)內(nèi)涵高度契合，物理設 備層采用加密通信保障鎖具通信及操作安全;系統(tǒng)平臺層充分依托用電信息采 集現(xiàn)有平臺系統(tǒng)及硬件資源，實現(xiàn)智能鎖具的智能操作和物聯(lián)監(jiān)測。

電能計量鎖具及其應用系統(tǒng)可為現(xiàn)場人員提供創(chuàng)新、便捷、智能服務，全面支 撐用電側(cè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場各項業(yè)務的有序開展。

4、智能有序充電樁

國網(wǎng)所研發(fā)的智慧能源控制系統(tǒng)，通過能源路由器和控制器將電動汽車、儲能、 分布式電源、微電網(wǎng)、蓄熱電采暖等客戶側(cè)新型設備通過平臺靈活接入，與電 力交易系統(tǒng)、需求響應系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制，通過有序充電樁實現(xiàn)了電動汽車有序充 電的落地應用。智能充電樁立足規(guī)?；妱悠嚦潆妼ε_區(qū)配變的影響,結(jié)合有 序充電精細化管理、無線組網(wǎng)、車樁通信、V2G 等先進技術,除滿足基本充電需 求外,還可動態(tài)響應、執(zhí)行功率調(diào)節(jié),實現(xiàn)電動車輛充電功率動態(tài)跟隨,滿足臺區(qū) 負荷削峰填谷、有序充電管理需求。2019 年結(jié)合智慧能源控制系統(tǒng)建設,已完 成多個省市有序充電小區(qū)試點。

5、 有序充電控制模組

為有效調(diào)控電網(wǎng)負荷，降低大量電動汽車競爭充電對配變、配網(wǎng)的負荷沖擊影 響,研究基于“國網(wǎng)芯“的智能有序充電控制通用標準模組,實現(xiàn)能源路由器有序 充電功能的小型化、標準化、模塊化、低成本化設計,為電力用戶提供優(yōu)質(zhì)無感 的充電服務。2019 年進行智能有序充電控制模組方案設計和樣機試制工作； 2020 年開展產(chǎn)品批量化應用。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的典型生態(tài)

分布式光伏

通過匯集電站側(cè)、電網(wǎng)側(cè)相關的設備運行、氣象氣候、符合能耗等數(shù)據(jù)，共享 分布式光伏全產(chǎn)業(yè)、全服務、全價值鏈資源，實現(xiàn)數(shù)據(jù)全面接入、狀態(tài)全息感 知、服務全新周到、開放合作共享。

綜合能效服務生態(tài)

聚集綜合能源服務商、產(chǎn)業(yè)鏈上下游供應商、終端用戶、政府及行業(yè)機構(gòu)、金 融及投資機構(gòu)、科研機構(gòu)及高效、小微企業(yè)和創(chuàng)客等產(chǎn)業(yè)相關方，整合綜合能 源服務全產(chǎn)業(yè)、全服務、全價值鏈資源，形成開放共享、有序競爭、協(xié)同進化 的商業(yè)共同體。

電動汽車服務生態(tài)

以充電服務為及時和入口，推進人、車、船、樁、網(wǎng)、點、儲等資源的泛在互 聯(lián)，全面聚合政府部門、行業(yè)協(xié)會、電動汽車整車企業(yè)、電池等零部件企業(yè)、 設備制造商、充電運營商、出行運營商、停車運營商、通信服務商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電力企業(yè)、金融投資機構(gòu)等各方資源，共同推動跨行業(yè)信息融合與業(yè)務貫 通，服務電動汽車行業(yè)健康發(fā)展。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)感知層產(chǎn)品市場介紹

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的感知層包括基礎的傳感設備，如電能表、水表、燃氣表、溫 度傳感器等，和其他終端產(chǎn)品，用于實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、邊緣計算和通信服務的需 要。

近年南方電網(wǎng)公司也提出“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”發(fā)展理念，實現(xiàn)電網(wǎng)狀態(tài)全感知、企業(yè)管 理全在線、運營數(shù)據(jù)全管控、客戶服務全新體驗、能源發(fā)展合作共贏。聚焦數(shù) 字電網(wǎng)、數(shù)字運營和數(shù)字能源生態(tài)三個重點，與國網(wǎng)建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)所需 要的智能化終端產(chǎn)品較為協(xié)同。

智能電表

智能電表國內(nèi)市場基本情況

2019 年 4 月，在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟大會上，國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團領導提 出：建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的保障之一，是設計研發(fā)新一代智能電表，實現(xiàn)電能和溫 度計量，用戶家庭中大容量負荷的用電信息采集與控制；新一代智能電表問世即將 來臨，電表更換需求將大幅提升。我國電表行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，并即將迎來 最新的第五代技術發(fā)展階段。

隨著技術進步及新標準的應用，以及電能表相關技術規(guī)定，我國智能電表 8 年為一 個輪換周期，2009 年國家電網(wǎng)首次集中招標的表計類、終端類產(chǎn)品在 2018 年基 本已達到輪換更新年限，2018 年起輪換市場成為智能電能表市場增長的主要因素， 研究機構(gòu)估算國家電網(wǎng) 2018 年至 2022 年智能用電產(chǎn)品輪換需求約為 3.7 億臺， 每年的需求在 7000-8000 萬臺。

因此在經(jīng)歷了 2016-2017 年的市場寒冬后，我國智能電表招標量和招標額在2018 年因新一輪智能電表的更換需求而開始回暖。2018年同比增長43%至5409萬只， 2019 年進一步恢復到 7380 萬只，同比增長36%，中標金額在2018 年和 2019 年 分別達到 122 億和 130 億；國網(wǎng)與南網(wǎng)合計在 2019 年招標智能電表 7616 萬只， 中標金額估計約為 134 億元。

第四代智能電表的銷售單價大約在170-180元/只，2019 年國網(wǎng)和南網(wǎng)合計招 標金額為134億元。由于第五代泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的電表產(chǎn)品將搭載更多通訊和 計算模塊，因此預計單價將提升至 300-350 元/只，全國市場因此將在 2020 年 開始隨著第五代技術電表的小批量招標而繼續(xù)增長，進入 2021 年加速更換升級，預計市場總規(guī)模將持續(xù)增長至 2024 年，達到 280 億以上。

智能電表國內(nèi)競爭格局

國內(nèi)電力設備企業(yè)主要面向電網(wǎng)公司進行銷售，國內(nèi)電網(wǎng)市場相對壟斷，目前中國電力設備企業(yè)的市場化程度較高，尤其在智能電表和用電信息采集終端設備市場，國家電網(wǎng)智能電表及終端設備集中招標中標的生產(chǎn)廠商已超過 100 家。市場競爭 格局非常分散。以國網(wǎng)2019 年第一次智能電表招標的中標結(jié)果來看，各家企業(yè)的份額相對平均，中標企業(yè)總數(shù)達到 60 家。

目前 IR46 國標正在緊鑼密鼓的推進，國網(wǎng)下一代智能電表必然會基于此標準要求， IR46 標準一旦推行，必然會有新一輪的洗牌。隨著電改的逐步深入，電網(wǎng)公司的管理模式和管理要求必然會發(fā)生一些轉(zhuǎn)變，而這些轉(zhuǎn)變不少將會需要有新的技術、新的產(chǎn)品提供支撐，會創(chuàng)造出新的市場機遇。

智能電表市場具有以下行業(yè)壁壘：

技術壁壘：智能配用電系統(tǒng)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術、計算機 技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多項技術的集成應用，屬于 技術密集型行業(yè)。其中，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實時 監(jiān)控、自動控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，涉及諸多高端技術領域。

技術認證門檻：為保證智能電表的性能穩(wěn)定可靠，促進智能電網(wǎng)配套的各種 設備及產(chǎn)品的兼容，并對智能電網(wǎng)的智能化和信息化提供標準接口，國內(nèi)市 場擁有自成體系的國網(wǎng)標準、南網(wǎng)標準，以及專業(yè)的檢測機構(gòu)，企業(yè)產(chǎn)品必 須通過測試后，才能獲得投標資格。

道壁壘：國內(nèi)市場需要與電網(wǎng)公司客戶建立長期聯(lián)系，擁有完善的市場銷 售、服務網(wǎng)絡以及專業(yè)的銷售服務團隊，在全國范圍內(nèi)建設市場銷售服務網(wǎng)絡的建設，對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。

資金實力壁壘：大規(guī)模招標通常要求較長的信用賬期；

歷史業(yè)績：多數(shù)市場對供應商供貨歷史和項目實施經(jīng)驗有要求；

智能電表招標采購權(quán)主要集中于各國電力公司或能源公司，因此，智能電表行業(yè)下 游客戶比較集中，行業(yè)經(jīng)營模式具備以下特點：

1、招標采購，訂單生產(chǎn)

電力企業(yè)通過統(tǒng)一招標進行采購；供應商均被要求通過合格供應商資質(zhì)認證后才能 參與招標，中標后按訂單生產(chǎn)供貨。

2、嚴格定制

不同采購方對智能電表的功能和技術要求各異，因此對智能電表的需求具有嚴格定 制化的特點。

其他感知層終端產(chǎn)品

這些終端產(chǎn)品有用于組建最后一公里通信網(wǎng)的（如 HPLC 通信模塊）、有用于客 戶側(cè)數(shù)據(jù)采集的（如專變終端、集中器等）、有用于線路側(cè)數(shù)據(jù)采集的（如配電 終端、接地短路故障指示器等）、有用于臺區(qū)邊緣服務的（如 TTU）、有用于電 網(wǎng)重要組成部分變電站數(shù)據(jù)采集的（如智能變電站電能量采集終端、廠站終端）、 有用于末端移動服務的（如營銷服務移動作業(yè)終端），以及其他一些新的末端感 知設備。

其他終端產(chǎn)品市場格局

由于終端產(chǎn)品種類較多，且中標企業(yè)非常分散，對企業(yè)市場競爭力的綜合平價 主要從中標覆蓋項目單位數(shù)量、中標產(chǎn)品種數(shù)、中標包數(shù)三個維度展開，中標 覆蓋項目單位數(shù)量和中標包數(shù)可以得知企業(yè)的市場能力，中標產(chǎn)品種數(shù)可以看 出企業(yè)的技術能力和產(chǎn)品能力。

電力物聯(lián)網(wǎng)感知層設備主要企業(yè)

根據(jù)智能電表和其他終端設備分類，兩個細分市場排名較為領先的 10 家企業(yè)分 別如下： 智能電表市場：

三星醫(yī)療、東方威思頓、威勝集團、盛帆電子、華立科技、浙 江正泰、山東電子、科陸電子、河南許繼儀表、炬華科技、海興電力等。

其他終端設備市場：威勝集團、國電南瑞、林洋能源、三星醫(yī)療、友訊達科技、 華立科技、鼎信通訊、科大智能、東方威思頓、科陸電子