長川科技（300604.SZ）3月14日公告，擬通過發(fā)行股份的方式，收購杭州長奕科技有限公司（下稱“長奕科技”）97.6687%股權(quán)，交易價格為2.77億元。同時，公司計劃募集不超過2.77億元的配套資金。

草案顯示，長川科技擬以40.27元/股的價格，分別向杭州天堂硅谷杭實股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、Lee Heng Lee及井岡山樂橙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行共計不超過687.11萬股股份，購買上述三家合計持有的長奕科技97.6687%股權(quán)。交易完成后，長川科技將持有長奕科技100%股權(quán)。

值得注意的是，長奕科技股東全部權(quán)益的評估值為2.83億元，較其經(jīng)審計的母公司財務(wù)報表口徑凈資產(chǎn)賬面值增值5915.23萬元，增值率26.38%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)即長奕科技97.6687%股權(quán)的交易價格為2.77億元。

長奕科技設(shè)立于2020年8月，注冊資本21447.49萬人民幣，主要經(jīng)營性資產(chǎn)為EXIS。EXIS成立于2002年3月，總部位于馬來西亞森美蘭州森那旺市，是一家從事集成電路分選設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，核心產(chǎn)品為轉(zhuǎn)塔式分選機，在半導(dǎo)體行業(yè)后端測試處理程序方面具備核心優(yōu)勢。

草案顯示，經(jīng)過近20年的發(fā)展，EXIS已成為半導(dǎo)體行業(yè)后端測試設(shè)備設(shè)計和制造的品牌供應(yīng)商，在全球六個國家設(shè)立了銷售和服務(wù)辦事處，服務(wù)亞洲、美洲和歐洲客戶需求。下游客戶包括博通、芯源半導(dǎo)體、恩智浦半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體等知名半導(dǎo)體公司，以及聯(lián)合科技、通富微電、華天科技等集成電路封測企業(yè)。2021年前三季度，EXIS實現(xiàn)營業(yè)收入2.49億元，歸母凈利潤6892.1萬元。

本次交易中，長川科技還計劃向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過2.77億元，擬用于標(biāo)的公司轉(zhuǎn)塔式分選機開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、支付本次交易相關(guān)費用、補充上市公司和標(biāo)的公司流動資金。其中，用于補充上市公司和標(biāo)的公司流動資金為1.38億元，不超過募集配套資金總額的50%。具體情況如下：

    交易對方天堂硅谷杭實股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有上市公司控股子公司長川智能制造27.78%股權(quán)，屬于持有上市公司控股子公司10%以上股份的情形。長川科技基于謹(jǐn)慎性原則，認(rèn)定天堂硅谷杭實為上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

長川科技表示，本次交易前，上市公司主要從事集成電路專用測試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。交易完成后，長奕科技優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)將進入上市公司，有助于上市公司豐富產(chǎn)品類型，實現(xiàn)重力式分選機、平移式分選機、轉(zhuǎn)塔式分選機的產(chǎn)品全覆蓋，通過上市公司與EXIS在銷售渠道、研發(fā)技術(shù)等方面的協(xié)同效應(yīng)，提升公司的盈利能力與可持續(xù)發(fā)展能力。

2022年1月20日，長川科技披露業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2021年盈利1.8億元至2.3億元，比上年同期增長112.12%至171.04%。報告期內(nèi)，集成電路行業(yè)景氣度較高，下游客戶對公司設(shè)備需求旺盛。