十年發(fā)展成績斐然

在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的推動下，人工智能與信息通信技術賦能汽車產(chǎn)業(yè)。搶抓智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的重大歷史機遇，將助力解決汽車社會面臨的交通安全、道路擁堵、能源消耗、環(huán)境污染等問題，并實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，建立新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在黨的十八大以來的10年間，我國探索出一條中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展路徑，取得了階段性成果。

1.我國主流車企已實現(xiàn)乘用車L2級智能駕駛大規(guī)模商業(yè)化應用

2021年，我國乘用車新車市場中具備L2級智能駕駛功能的車型銷售476.6萬輛，滲透率達到23.5%，同比增長57.2%。同時，自主品牌的傳統(tǒng)和新勢力車企加強智能化技術應用，在L2級輔助駕駛基礎上拓展功能配置和應用場景。覆蓋高速/快速路、城市道路、低速封閉環(huán)境的停車場（庫）三大場景的自動駕駛功能開始在量產(chǎn)車上集中搭載。未來，L3及以上等級量產(chǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)汽車將逐步有序進入市場。

2.多種關鍵零部件取得突破，逐步形成與國際并跑趨勢

在車載感知定位方面，華為、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)發(fā)布的多款半固態(tài)激光雷達開始前裝應用，整機性能達到國際先進水平；基于北斗的高精度定位技術逐步擴大應用領域。在車載計算芯片方面，以華為、地平線、黑芝麻、芯馳等為代表的國內(nèi)廠商推出車規(guī)級AI計算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比等方面，與進口芯片產(chǎn)品差距縮??；底盤線控制動、線控轉(zhuǎn)向技術逐漸成熟，系統(tǒng)產(chǎn)品的自主化比例提升。

3.C-V2X快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)體系全球領先

我國確立了依托C-V2X發(fā)展車路云一體化融合的智能網(wǎng)聯(lián)汽車中國方案。C-V2X行業(yè)在標準體系建設、技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化等方面快速發(fā)展。工信部批準5905~5925MHz作為車聯(lián)網(wǎng)直連通信專用頻段；圍繞C-V2X芯片、終端和系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈，構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系；組織開展C-V2X“三跨”和“四跨”“新四跨”互聯(lián)互通測試活動，驗證C-V2X技術和相關標準，結(jié)合高精度地圖和定位開展大規(guī)模網(wǎng)聯(lián)應用。

4.智能網(wǎng)聯(lián)汽車公開道路測試實現(xiàn)突破

近兩年，隨著政策的放開，智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試實現(xiàn)從測試場到開放道路的重大突破。截至2022年3月，全國近30個城市累計為80余家企業(yè)發(fā)放超過900張道路測試牌照，開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路超過5000公里，安全道路測試累計里程超過1300萬公里。

5.多場景高等級智能網(wǎng)聯(lián)車輛在全國多地示范運行

我國主機廠、自動駕駛企業(yè)已經(jīng)在Robotaxi、Robobus、物流、礦山、環(huán)衛(wèi)、通勤等場景下開展了多樣化測試與示范應用，探索商業(yè)化路徑。目前，廣州、長沙、上海、武漢、北京、深圳、重慶等地開展了自動駕駛載人、載物測試，為各類場景的示范運行乃至商業(yè)化試運營提供了政策環(huán)境。面對新冠疫情，無人配送、無人消殺等自動駕駛車輛對緊缺的人力、運力進行了有效補充。

6.基礎平臺打通原始創(chuàng)新、應用研究、成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化應用全鏈條

以國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心為代表的一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地和創(chuàng)新平臺相繼成立，從原始創(chuàng)新、技術成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)應用的全技術產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)正逐步形成。計算基礎平臺方面，以國汽智控（北京）為代表，形成匯聚芯片廠商、軟硬件企業(yè)、主機廠的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)；云控基礎平臺方面，在北京亦莊、北京冬奧會、上海嘉定等地開展了示范應用，實現(xiàn)城市級車路云一體化落地應用；高精動態(tài)地圖基礎平臺方面，在北京首鋼園區(qū)、亦莊等地實現(xiàn)高精地圖與定位服務建設，基礎地圖服務平臺實現(xiàn)迭代開發(fā)。

發(fā)展水平從追趕到并跑甚至部分領跑

經(jīng)過10年的發(fā)展，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車無論是技術水平還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展都有了長足進步，逐步從全面落后和追趕態(tài)勢，發(fā)展為與歐、美、日等汽車強國并跑，部分領域領跑的態(tài)勢。

2013年前后，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)還存在明顯短板。一是尚未形成國家層面的發(fā)展戰(zhàn)略，缺乏大型國家項目支撐；二是技術基礎薄弱，在車載高性能傳感器以及汽車電子、電控系統(tǒng)、專用芯片等關鍵基礎零部件領域，核心技術與產(chǎn)品主要被國外企業(yè)掌握；三是自主零部件企業(yè)相對弱小，行業(yè)缺乏有效協(xié)同研發(fā)機制；四是標準法規(guī)及測試能力建設相對滯后。

如今，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車在整車集成、關鍵技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等方面進步明顯，關鍵技術與智能網(wǎng)聯(lián)整車產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏保持協(xié)同。關鍵部件方面，毫米波雷達、車規(guī)級激光雷達、大算力計算芯片等已取得自主突破，開始進入量產(chǎn)前裝，逐步對國際產(chǎn)品形成替代。網(wǎng)聯(lián)化技術方面，我國已形成C-V2X芯片、終端和系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈。整車集成方面，國內(nèi)多數(shù)車企量產(chǎn)了L2級輔助駕駛汽車，實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應用。

同時，中國發(fā)揮市場與體制優(yōu)勢，實踐車路云融合發(fā)展路徑。我國明確提出并堅持智能化與網(wǎng)聯(lián)化充分融合的技術發(fā)展路線，基于中國的基礎設施標準、聯(lián)網(wǎng)運營標準、新架構汽車產(chǎn)品標準，探索出中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展路徑。該路徑可以從多維度提升車輛感知、決策與協(xié)同控制能力，賦能自動駕駛、智能交通，實現(xiàn)車路云融合的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。通過組織成立國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，聯(lián)合國內(nèi)外企業(yè)開展共性基礎技術研究、技術轉(zhuǎn)移擴散、首次商業(yè)化應用和創(chuàng)新公共服務，提升我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的地位。此外，智能化與網(wǎng)聯(lián)化融合路徑也逐漸成為全球共識。歐美最近兩年提出的網(wǎng)聯(lián)自動駕駛路線圖和行業(yè)標準表明，通過車路云互聯(lián)互通支撐自動駕駛發(fā)展的理念，正得到越來越多國家的認可。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車將推動四大變化

1.推動單車智能模式向車路云融合路徑發(fā)展

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車設計運行范圍的擴展，道路交通場景復雜程度越來越高，車路云相融合的發(fā)展方向，可有效解決單車智能存在的能力盲區(qū)和感知不足問題，降低對自身搭載傳感器、硬件性能等要求，降低單車成本，有利于快速實現(xiàn)自動駕駛產(chǎn)業(yè)化應用。

2.推動車輛電子電氣信息架構變革升級

智能網(wǎng)聯(lián)汽車推動新型電子電氣架構演進，軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動汽車將成為發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)汽車碎片化的汽車電子系統(tǒng)難以滿足未來汽車數(shù)字化的需求，基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構將成為趨勢，其可充分利用硬件性能，提高軟件復用率，降低整車成本。

3.推動新型關鍵核心零部件生態(tài)體系重構

產(chǎn)業(yè)邊界正不斷擴展且日益模糊，除了汽車制造企業(yè)，提供新型關鍵核心零部件的科技公司，出行服務運營商、以及基礎設施的建設與運營單位，都將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。過去垂直單一線型的汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構，將逐漸演變?yōu)榉謱咏怦睢⒎旨壒蚕?、跨域共用的立體網(wǎng)狀生態(tài)系統(tǒng)，推動新型關鍵核心零部件和新型基礎設施生態(tài)體系融合發(fā)展。

4.推動汽車、交通、城市融合發(fā)展

智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市、智能交通共同融合將成為發(fā)展趨勢，前者是后兩者實現(xiàn)融合的關鍵節(jié)點與信息承載來源。智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智能交通的融合，將打通客流、物流、能源流和信息流，實現(xiàn)城市運行效率提升及節(jié)能減排。智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧城市的融合，將實現(xiàn)城市中產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、生活、工作的完善布局，帶動城市實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的目標。

五大問題亟待解決

1.跨部門統(tǒng)籌協(xié)同仍有待加強

以國家制造強國建設領導小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專委會為代表，我國多部委之間的協(xié)同機制已經(jīng)形成，在協(xié)調(diào)解決發(fā)展重大問題、統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面起到重要作用。但是在部分專項領域的發(fā)展推進過程中，各部委的工作目標尚還不統(tǒng)一和完整，工作重點缺乏統(tǒng)籌，急需進一步加強部門之間的協(xié)同，發(fā)揮體制機制優(yōu)勢，形成發(fā)展合力。

2.政策法規(guī)標準體系仍需完善

我國現(xiàn)行汽車、交通管理法規(guī)以人為主體，智能網(wǎng)聯(lián)汽車以自動駕駛系統(tǒng)為駕駛主體，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的諸多創(chuàng)新設計，導致現(xiàn)行的法律法規(guī)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用存在諸多不適用性。另外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新型零部件相關的技術標準尚存在諸多空白，跨行業(yè)標準協(xié)同不足等問題日益顯著。

3.關鍵技術方面，部分基礎技術與器件受制約

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈長，還涉及到與人工智能、芯片、通信、地圖定位等多產(chǎn)業(yè)交叉融合，對產(chǎn)業(yè)體系的供給能力要求極高?？傮w來看，我國在高精度傳感器、芯片、操作系統(tǒng)、高精度線控執(zhí)行器、仿真測試軟件、基礎工業(yè)軟件等底層核心技術及器件方面尚受制于人，構建完備且自主可控的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系仍然面臨較多挑戰(zhàn)。

4.跨產(chǎn)業(yè)融合，行業(yè)理解不足，缺乏綱領指引

我國提出了采用車路云一體化融合的中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路徑，但行業(yè)對融合技術架構、系統(tǒng)定義、發(fā)展路徑、研發(fā)模式、技術方案等理解仍有待加強，導致產(chǎn)品技術方案創(chuàng)新性不足、基礎設施建設重復、系統(tǒng)數(shù)據(jù)封閉等一系列問題，沒能發(fā)揮出車路云融合的技術優(yōu)勢。

5.基礎設施建設規(guī)劃不明確，商業(yè)模式不清晰

規(guī)劃建設方面，尚未形成統(tǒng)一的基礎設施建設規(guī)劃，相關主體參與角色和定位不明確，路側(cè)基礎設施建設與車端通信設備應用滲透的協(xié)同發(fā)展不充分。大量基礎設施硬件無法迭代升級，兼容新的技術要求。商業(yè)模式方面，缺乏直擊需求痛點的典型網(wǎng)聯(lián)化功能應用場景，收益群體不清晰導致無法商業(yè)閉環(huán)，難以形成良性的商業(yè)化迭代。

對未來發(fā)展的希望與建議

一是加強頂層設計，發(fā)揮體制機制優(yōu)勢。搭建跨部門協(xié)同機制，貫徹《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等國家頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，充分發(fā)揮跨部委協(xié)同和集中力量辦大事的體制優(yōu)勢，快速推進車、路、云、網(wǎng)、圖等不同領域協(xié)同發(fā)展。

二是保持戰(zhàn)略定力，堅持車路云融合的中國方案。強化中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展理念、核心內(nèi)涵、實踐路徑等研究，以信息物理系統(tǒng)架構為指導，以車路云融合路徑凝聚行業(yè)發(fā)展合力，推動跨行業(yè)協(xié)同，以行業(yè)基礎平臺為支撐，營造產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

三是加強技術研發(fā)，突破核心技術。以《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖2.0》為指引，圍繞“三橫兩縱”技術架構，辨識共性基礎技術需求，發(fā)揮重大科技項目作用，推動高精度傳感器、芯片、操作系統(tǒng)、線控執(zhí)行器、仿真軟件、基礎工業(yè)軟件等核心基礎技術突破。

四是鼓勵跨行業(yè)協(xié)同，形成發(fā)展合力。鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈上下游及產(chǎn)業(yè)鏈間加強合作，通過跨界融合加強行業(yè)共識，發(fā)揮創(chuàng)新中心等公共支撐平臺和龍頭企業(yè)的輻射及牽引帶動作用，以云控基礎平臺、計算基礎平臺、車載終端基礎平臺、高精動態(tài)地圖基礎平臺、信息安全基礎平臺等為抓手，打造新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

五是探索大規(guī)模車路云融合示范應用。基于統(tǒng)一的云控基礎平臺架構與標準體系，分階段加速基礎平臺和基礎設施建設，打造城市級車路云融合示范環(huán)境。重點推動各地在基礎平臺、技術架構、標準體系方面的統(tǒng)一，降低不同車型在不同城市網(wǎng)聯(lián)環(huán)境下的適配難度，逐步構建起全國協(xié)同統(tǒng)一的車路云融合的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展體系。