?回溯2022年，國內(nèi)元宇宙概念降溫，開啟虛擬世界大門的“鑰匙”——VR(虛擬現(xiàn)實)與AR(增強現(xiàn)實)的熱度仍舊攀升：政策、資本傾斜、技術(shù)迭代，AR/VR新品頻出，消費端滲透速度加快，投融資活躍……跨界者奔赴而來，互聯(lián)網(wǎng)大廠、汽車廠商、手機廠商、家電廠商紛紛下場，試圖在未來的千億市場里提前卡住身位、坐上牌桌?？社R子的另一面，是話題帶來的熱度不能與爆發(fā)式增長畫等號，回歸理性的趨勢也越發(fā)明顯，現(xiàn)實世界里，VR依然存在殘酷的挑戰(zhàn)。僅從出貨量來看，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年AR/VR頭顯全球出貨量為970萬臺，而2021年該數(shù)據(jù)超過1100萬。

　　已在VR圈摸爬滾打近10年的深圳恒必達電子科技有限公司董事長、深圳VR行業(yè)協(xié)會會長雷鳴告訴南都記者，其面臨著一個關(guān)鍵問題，即“VR、AR產(chǎn)品不是必需品，消費需求不足”，這背后則是硬件差強人意、軟件生態(tài)缺失的困境。結(jié)合自身的從業(yè)經(jīng)歷，多位業(yè)內(nèi)專家對南都記者表示，“VR等虛擬現(xiàn)實前途是光明的，但解決上述問題不是短期內(nèi)就能到位的事，如果沒有現(xiàn)象級產(chǎn)品，或許接下來的幾年甚至還會讓市場失望。”北京視界方舟科技有限公司董事長初樹平回顧VR的多個“元年”，感慨稱“一路走來的有先驅(qū)也有先烈，熟面孔越來越難見”，他們?nèi)栽趫允刂械却夹g(shù)的突破、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生態(tài)的積累、消費端的爆發(fā)以及扭虧為盈……

　　A

　　關(guān)鍵詞：迭代

　　國內(nèi)VR/AR雙十一銷量激增

　　盡管全球VR/AR設(shè)備出貨量下滑，但國內(nèi)消費端卻逆勢而上，圍繞消費市場的“砸錢買用戶”之戰(zhàn)愈演愈烈。尤其是VR硬件廠商，趁著新品發(fā)售與雙十一，動輒降價千元或再疊加游戲大禮包，“打卡返現(xiàn)”甚至成為標(biāo)配，驅(qū)動著VR消費端設(shè)備的放量增長。

　　京東的戰(zhàn)報顯示，2022年雙十一預(yù)售期間，VR眼鏡訂單額同比增長超3倍?！伴_門紅”28小時內(nèi)，VR/AR設(shè)備眼鏡熱銷，成交額同比增長530%，其中AR眼鏡的成交額環(huán)比增長超過10倍。此外，天貓數(shù)據(jù)稱，2022年雙十一期間，VR/AR設(shè)備成交額同比增長140%。

　　南都記者注意到，2022年，除了原有的PICO、愛奇藝、Nolo、小派、華為之外，創(chuàng)維、大朋、網(wǎng)魚網(wǎng)咖母公司“玩出夢想”集團均面向消費端推出產(chǎn)品。

　　據(jù)南都記者不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了超20款VR/AR設(shè)備，新品數(shù)量達到往年的2到3倍。其中，消費級的VR頭顯新品近10款，沿著輕薄、多元交互、高性價比等方式不斷迭代。

　　經(jīng)過前一個元年的VR盒子、帶“小辮子”的PC端VR以及前兩年的3Dof(僅能監(jiān)測到頭部的3個方向的運動，沉浸感低)的技術(shù)迭代，主流消費級VR終端已躍進至6Dof Pancake一體機。相較于傳統(tǒng)主流光學(xué)方案菲涅爾透鏡，Pancake在保證高清的同時縮短了成像距離，厚度減少了50%，體積縮小，重量減輕，便攜性、舒適度均有所提升。

　　不過，盡管進步很大，但現(xiàn)有的VR設(shè)備體驗仍有些不盡如人意。雷鳴認(rèn)為，“還是偏大偏重，如果以手機行業(yè)做類比，此刻的VR產(chǎn)品是30年前的大哥大，之前的可能只是BB機，再往后，隨著交互水平的提升，則是由功能機轉(zhuǎn)向智能機的時代?！?/span>

　　業(yè)內(nèi)頭部廠商的工程師曾表示，目前的硬件水平只能基本達到用戶體驗的及格水平，要達到極致體驗，在芯片性能、顯示模組、設(shè)備重量、電池續(xù)航這些方面都需要很大的提升，“這些提升都依賴于材料、工藝、設(shè)計架構(gòu)上的進步，考慮到大規(guī)模量產(chǎn)的成本因素的話，可能還需要至少幾代產(chǎn)品的迭代”。

　　AR亦有類似趨勢——消費端產(chǎn)品規(guī)?；鲜?。2022年下半年以來，包括AR“四小龍”(Rokid、Nreal、雷鳥、影目)、李未可科技、小米等企業(yè)發(fā)布了10余款A(yù)R硬件產(chǎn)品，盡管還未起量，但此前Rokid宣布，消費級AR眼鏡Rokid Air 銷量突破3萬臺，打破全球消費類AR眼鏡銷量紀(jì)錄。

　　對于消費級AR眼鏡的再度爆發(fā)，易觀高級分析師廖旭華將其歸因于技術(shù)、資本和市場等多方因素。因為有B端市場的實踐，消費端目前的顯示方案和產(chǎn)品方案已經(jīng)基本成熟，各家出新品都不算特別難。他表示，此前元宇宙熱潮時投資者的推動，今年也正好是產(chǎn)品上線時間。此外，他還表示，由于業(yè)內(nèi)對蘋果AR的預(yù)期，所以都想在蘋果相關(guān)設(shè)備上市之前取得一定的市場優(yōu)勢。

　　B

　　關(guān)鍵詞：洗牌

　　玩家搶“鏡”，蘋果入場洗牌？

　　VR競爭加劇 頭部逐漸形成　　

　　在美國當(dāng)?shù)貢r間1月5日-8日舉行的CES2023(國際消費類電子產(chǎn)品展覽會)上，全球多家企業(yè)就VR/AR技術(shù)和產(chǎn)品展開較量。據(jù)南都記者不完全統(tǒng)計，今年的參展企業(yè)中，TCL、創(chuàng)維、索尼、HTC、三星、夏普等海內(nèi)外廠商均帶去了AR/VR新品。

　　從全球市場上來看，Meta依托高性價比Quest2在全球競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。而在中國國內(nèi)市場上，無論是從出貨量還是品牌知名度，被字節(jié)收購的PICO崛起速度顯著。

　　自2021年字節(jié)跳動收購PICO后，經(jīng)歷了半年的整合，2022年全面發(fā)力。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，國內(nèi)VR頭顯出貨量為55.8萬臺，其中PICO占比超60%。另據(jù)維深數(shù)據(jù)顯示，2021年Q1時PICO市場份額僅1%左右，2022年Q2已增長至11.2%，位列全球VR頭顯出貨量第二。

　　除了PICO之外，國內(nèi)以大朋VR、愛奇藝奇遇VR、Nolo、創(chuàng)維等為代表的廠商也正在形成一股中間勢力，市場競爭也在悄然加劇，卷價格，卷營銷，爭奪種子用戶，積累起自己的原始優(yōu)勢。目前，大朋VR、PICO、愛奇藝奇遇VR在全球銷量靠前。

　　同時，目前一些互聯(lián)網(wǎng)“大廠”正在承受“流量危機”，因此尋找下一個增長空間是大廠們跑步入場VR產(chǎn)業(yè)的原因之一。雷鳴表示，對于像騰訊、字節(jié)、華為這類的大廠而言，建立一個屬于VR行業(yè)的平臺(類似于安卓、IOS的系統(tǒng))才能掌握未來5-20年的主導(dǎo)權(quán)，如果只是做硬件，達不到效果。

　　從競爭格局來看，入局玩家較往年明顯增多，許多初創(chuàng)企業(yè)及未曾涉足過相關(guān)產(chǎn)品線的傳統(tǒng)廠商推出或計劃推出VR新品試水，例如電競廠商、手機廠商、家電廠商也紛紛下場布局VR領(lǐng)域，有些是老玩家轉(zhuǎn)向C端，比如創(chuàng)維，有些則是新玩家，比如YVR、TCL、努比亞等。

　　雷鳴稱，元宇宙的概念催化了VR、AR等技術(shù)的發(fā)展，作為從業(yè)者，“這是一個機會，當(dāng)你站在自身的細(xì)分領(lǐng)域之時，一定要用半只眼睛去關(guān)注這個行業(yè)”。

　　2022年初，紅魔游戲手機正式宣布“紅魔元宇宙概念”。努比亞技術(shù)有限公司高級副總裁余航表示，在2022年布局VR生態(tài)產(chǎn)品，打造紅魔元宇宙。TCL在2022年的世界VR產(chǎn)業(yè)大會上正式對外展示新品VR一體機——TCL V1。不過，TCL并未選擇如今正在激戰(zhàn)的消費市場，而是聚焦B端市場。

　　YVR是“新勢力”，但其背后的玩出夢想集團(網(wǎng)魚網(wǎng)咖公司)則已在VR領(lǐng)域探索多年，據(jù)玩出夢想董事長黃鋒介紹，2020年他把國內(nèi)最早一波在VR領(lǐng)域吃螃蟹的人召集回來，組建了YVR，加入“硬件之戰(zhàn)”。　　

　　　AR賽道上新面孔多　　

　　VR消費級硬件激戰(zhàn)之時，AR市場亦迎來諸多新面孔。羅永浩的細(xì)紅線、專注于虛擬人的公司“李未可”等也跨界加入。此前以B端為主的亮亮視野、Rokid等廠商摸著石頭過C端的河。

　　易觀分析的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，國內(nèi)消費級AR眼鏡線上平臺銷量排名前5大品牌主要是Nreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid、米家、影目。其中，Nreal以34.5%的市場份額占據(jù)首位，雷鳥創(chuàng)新以28.6%的市場份額名列第二。

　　盡管市場熱鬧，但一款理想的消費級AR眼鏡，不僅需要成熟的算法、交互方案、優(yōu)秀的顯示效果、豐富的內(nèi)容，還需要適合消費者佩戴的要素，比如輕便、續(xù)航等，目前其仍處于探索階段。

　　維深XR首席分析師何萬城認(rèn)為，現(xiàn)階段VR、AR等XR領(lǐng)域競爭格局并不穩(wěn)固，后續(xù)蘋果、谷歌進來也許還會有新的變化。

　　中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委執(zhí)行主任于佳寧則稱，破局者可能就是蘋果和索尼等消費電子巨頭的新動作，尤其是蘋果的首款A(yù)R/VR頭顯產(chǎn)品或在2023年推出，可能會再一次掀起風(fēng)潮。蘋果在VR/AR領(lǐng)域積蓄良久，一旦硬件完整推出，則AR/VR生態(tài)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砭拮儭?/span>

　　C

　　關(guān)鍵詞：資金

　　資本對VR、AR偏好不一

　　去年投融資活躍，細(xì)分賽道狀況不同　　

　　面向C端，VR/AR廠商不約而同選擇“燒錢”擴大用戶規(guī)模這條道路，這條賽道近年來也頗受資本青睞。據(jù)VR陀螺整理統(tǒng)計，2022年上半年全球VR/AR行業(yè)整體投融資總額為312.6億元，2021年同期為228.2億元，同比上升了37%。從融資并購事件數(shù)量來看，2022年全球VR/AR發(fā)生172起融資并購案例，較2021年同比增長16%。

　　不過，南都記者注意到，就資金流向而言，VR與AR有些許不同。

　　一方面，純VR領(lǐng)域的投融資金額、數(shù)量增長均有所放緩，AR則仍在上升期，而橫跨VR、AR、MR的XR企業(yè)，最能入資本的眼；另一方面，與2021年的硬件當(dāng)?shù)啦煌?022年的資本開始往VR下游內(nèi)容和應(yīng)用領(lǐng)域布局，而在AR領(lǐng)域，資本則更關(guān)注硬件設(shè)備以及行業(yè)解決方案。

　　就上半年而言，36起VR融資并購事件中應(yīng)用領(lǐng)域有22起，比如虛擬手術(shù)培訓(xùn)平臺Osso VR獲得6600萬美元C輪融資、VR游戲《Zenith：The Last City》完成3500萬元B輪融資。

　　南都記者注意到，2022年，光線傳媒、藍色光標(biāo)、完美世界、恒信東方、芒果超媒、風(fēng)語筑、湯姆貓等為主要代表的廠商，開始奔向VR內(nèi)容制作與分發(fā)。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，由于當(dāng)前VR產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，C端市場逐漸擴大，B端應(yīng)用逐漸拓展，VR整體應(yīng)用生態(tài)逐漸進入良性循環(huán)，因此會吸引大量資本入局。

　　一位創(chuàng)投機構(gòu)的投資人對南都記者說：“目前不怎么看VR設(shè)備商，因為這一環(huán)節(jié)屬于大廠進入神仙打架的狀態(tài)，我們更多的投核心器件，比如光場技術(shù)類公司”。他解釋稱，現(xiàn)在的VR頭顯設(shè)備仍存在“視覺不適、圖像質(zhì)量損失、頭暈、頭疼和眼疲勞”的問題，光場技術(shù)能有效解決，“不過目前此類公司雖然擁有相關(guān)技術(shù)專利，但多半VR設(shè)備出貨量不夠、無法量產(chǎn)，企業(yè)還處于投資階段?！?/span>

　　與此同時，AR硬件在2022年得到融資消息不斷傳來。南都記者注意到，迄今為止，Rokid在2022年內(nèi)完成了四輪融資，累積融資金額已經(jīng)超過了13億元人民幣。其中，Rokid曾在短短四天之內(nèi)先后斬獲2輪融資，總額達3.84億元。

　　此外，羅永浩的AR創(chuàng)業(yè)公司細(xì)紅線科技也已完成約5000萬美元的天使輪融資，由美團龍珠領(lǐng)投。Nreal年內(nèi)獲得Gentle Monster母公司以及阿里巴巴兩輪共計7500萬美元的投資。雷鳥創(chuàng)新目前也正在與資方接觸。早前，還有智能眼鏡廠商“奇點臨近”完成億元天使輪融資，資方為愉悅資本、經(jīng)緯創(chuàng)投和華映資本，AR眼鏡品牌影目科技獲得摯文集團數(shù)千萬美元的A輪融資，李未可科技獲字節(jié)跳動獨家千萬投資等。　　

　　生態(tài)未閉環(huán)，廠商盈利難　　

　　“評價一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展得好，最直觀的就是看玩家們到底能不能從中掙到錢，目前來看，大部分都處于虧損狀態(tài)”，北京視界方舟科技有限公司董事長初樹平對南都記者表示，“從投資額來看，第一次元年(2015年)到現(xiàn)在，大概翻了8倍，但出貨量沒有實現(xiàn)大規(guī)模增長，內(nèi)容生態(tài)缺失，所以其實行業(yè)還只是處在過渡期”，盡管代工環(huán)節(jié)成熟、海內(nèi)外都有代表性產(chǎn)品上市、大廠收購VR公司等標(biāo)志性事件頻發(fā)，但整個產(chǎn)業(yè)離“爆發(fā)”仍有漫長的距離。

　　即便頭部如Meta，VR部門也面臨著動輒虧損數(shù)十億美元的困境。據(jù)Meta財報顯示，2022年前三季度，其AR/VR部門Reality LaBs的累計虧損已經(jīng)超過94億美元；Pico同樣難在硬件上掙錢。南都記者注意到，剛出的新品PICO 4基礎(chǔ)的8GB+128GB版本售價為2499元，據(jù)維深信息WellsennXR對市場調(diào)研和評估價格，其綜合硬件成本為368.25美元，折合人民幣約2913元。換而言之，PICO 4尚處于以價換量的階段。

　　“VR設(shè)備廠商也意識到，硬件可以不賺錢，但必須先通過硬件攻占用戶市場，等軟件和應(yīng)用生態(tài)發(fā)展成熟了，再考慮盈利”，雷鳴稱他們代工的某一款VR一體機雙十一價格下探至1600元左右，但“出廠價就超過2000元”。他表示，廠商們虧本賣硬件是常態(tài)，他們可以靠付費內(nèi)容賺錢，但前提條件是有豐富的內(nèi)容選擇以及足夠多的用戶。

　　事實上，現(xiàn)在在內(nèi)容上“找錢”也不容易，初樹平直言“做內(nèi)容的有點悲哀”，他解釋稱，一來VR人工成本高、二來還有時間成本，很多VR內(nèi)容并不具備可復(fù)制性，大多是定制的，內(nèi)容公司為了活下去，一般會選擇垂直領(lǐng)域，“用可復(fù)用的素材降低成本”。

　　上市公司佳創(chuàng)視訊的子公司意景技術(shù)自2016年開始涉足VR內(nèi)容制作，但2022年半年報顯示，其營收為85.8萬元，凈利潤虧損超300萬。

　　雷鳴的VR設(shè)備代工廠這些年一直在掙錢，“很幸運，沃爾瑪?shù)囊粋€訂單就600萬臺，每臺賺幾塊錢”，雷鳴笑稱。

　　D

　　關(guān)鍵詞：需求

　　“靈魂”拷問：VR/AR是偽需求？

　　高價的非必需品　　

　　如果看增長率，國內(nèi)VR/AR產(chǎn)品增速甩其他消費電子數(shù)條街，但如果看絕對值，數(shù)據(jù)則并不出彩，雖然在硬件參數(shù)等方面緊跟Quest2，但內(nèi)容數(shù)量、質(zhì)量仍差距巨大，且國內(nèi)目前還沒有一款VR設(shè)備出貨量突破100萬臺，AR則還停留在數(shù)萬臺。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，VR/AR行業(yè)沒有肩膀可以站，即市場開拓實際是要從零開始。

　　雷鳴稱，字節(jié)跳動收購PICO后，抖音的導(dǎo)流、促銷等，已經(jīng)讓更多消費者認(rèn)知到VR是一個什么樣的載體，但很多消費者買不同的品牌嘗試這一新形式后，出現(xiàn)了用戶黏性不高、使用率不高的問題。對于廣大消費者而言，最主要的問題在于是否有購買的必要。

　　針對VR的應(yīng)用，南京信息工程大學(xué)人工智能學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院)教授潘志庚在肯定其關(guān)鍵性作用之后，認(rèn)為有些應(yīng)用場景不需要復(fù)雜的VR頭盔，比如VR教學(xué)，用弧形的屏幕制造一定的沉浸感，有自然的人機交互更為重要。

　　此外，潘志庚教授對南都記者表示，“實踐中發(fā)現(xiàn)有些場景不適合VR，比如VR試衣”。據(jù)他介紹，他們的團隊當(dāng)時將人體三維掃描的成本從幾百萬降至幾千元，也能很快的建模，但投放產(chǎn)品之后，發(fā)現(xiàn)真實的效果并不好，“因為大多數(shù)的人身材是不標(biāo)準(zhǔn)的，真實的數(shù)據(jù)建模后可能導(dǎo)致穿著不好看，VR產(chǎn)品無法推動店鋪銷量，誰又會去推廣呢”，不過，潘教授稱，“還是可以用來搭配的”?！?/span>

　　VR、AR走向大眾，硬件與場景需適配　　

　　有分析師表示，從智能手機的發(fā)展路徑來看，硬件產(chǎn)品的普及，都極其依賴軟件帶動。這也意味著，在VR相關(guān)生態(tài)尚未完全成形之前，想通過高性價比或是頂級配置去吸引用戶購買是不夠?qū)嶋H的，“一個好的硬件一定要與場景相匹配，才能開啟正向循環(huán)?！?/span>

　　2022年11月初，國家五部委聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022—2026年)》中，預(yù)計到2026年中國市場相關(guān)設(shè)備的銷量將達到2500萬臺，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3500億，其提出的重要目標(biāo)之一，是做大下游的應(yīng)用場景，這也是VR設(shè)備能夠走向大眾的關(guān)鍵一環(huán)。

　　有業(yè)內(nèi)人士判斷，一旦VR能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)千萬甚至更高的出貨量，就意味著供應(yīng)鏈上游會出現(xiàn)多家百億市值的代工、模組、光學(xué)設(shè)備公司。同時，龐大的出貨量也意味著在產(chǎn)品生態(tài)中，也會誕生幾十家十億營收的軟件公司。

　　從現(xiàn)有C端應(yīng)用場景來看，VR設(shè)備的應(yīng)用聚焦于游戲、影視，隨著各個大廠的布局，VR產(chǎn)業(yè)還能應(yīng)用于體育健身、演藝娛樂、文化旅游等場景下，但內(nèi)容供給依舊不足。

　　初樹平認(rèn)為，這與專業(yè)人員缺乏有一定的關(guān)系，人才的缺口導(dǎo)致無法生產(chǎn)更多、更好的內(nèi)容，用戶沒有好的體驗，這是個惡性循環(huán)，勢必會制約VR整體的發(fā)展。

　　賽迪研究院院長張立在世界VR產(chǎn)業(yè)大會上提到的關(guān)鍵詞之一也是“育才”，逐步建立虛擬現(xiàn)實職業(yè)教育、本科教育、碩士/博士人才培養(yǎng)體系。

　　在雷鳴看來，制約內(nèi)容發(fā)展的最核心因素是總共不到200萬臺的設(shè)備，各個廠商有不同的系統(tǒng)、不同的閉環(huán)，“內(nèi)容開發(fā)商花5個月做出來的產(chǎn)品，在各個平臺、設(shè)備上適配要8個月”。他表示，當(dāng)載體硬件的量有一千萬臺的時候，更多的內(nèi)容開發(fā)者會進場，“因為這么多年他們也餓得很，想賺錢?！?/span>

　　C端的熱鬧之外，VR/AR與各行業(yè)融合并通過B端變現(xiàn)的模式增長確定性或更強，從另一個方面支撐著VR的價值，其中“VR+教育培訓(xùn)”“VR+文旅”“VR+體育”“VR+商業(yè)”“VR+工業(yè)生產(chǎn)”當(dāng)前已形成清晰的商業(yè)模式，商業(yè)化空間正在打開。

　　在過去的一段時間，VR/AR等XR一直與元宇宙一同出現(xiàn)，潘志庚教授認(rèn)為，VR/AR等是元宇宙的六大技術(shù)之一，疊加區(qū)塊鏈與人工智能后變成元宇宙，從這個角度看，元宇宙是XR的擴展內(nèi)容。近10年的時間里，VR技術(shù)迭代未停，但在朝著元宇宙的方向前進時，虛實交融與智能性是需要突破的難點，比如在虛擬人應(yīng)用中，要體現(xiàn)更多的智能性，讓其有記憶、推理和決策能力。