日前，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》發(fā)布，并明確提出培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的骨架與脈絡(luò)，云計算支撐著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型大力推進(jìn)的趨勢下，云計算正邁入新發(fā)展階段。

一方面，隨著“東數(shù)西算”工程的啟動，作為算力重要輸出方式的云計算迎來了新一輪發(fā)展，云計算廠商搶抓機遇紛紛布局。另一方面，中國云計算產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多年探索，已度過早期快速增長階段，進(jìn)入全新發(fā)展周期，市場格局隨之變化。

受訪專家表示，“云”與數(shù)據(jù)中心不可分割，發(fā)揮好云計算的優(yōu)勢，可加速推進(jìn)“東數(shù)西算”。目前產(chǎn)業(yè)仍處于探索期，只有產(chǎn)業(yè)鏈上下游及運營主體聯(lián)合起來，優(yōu)勢互補，共享共建，才能最大化利用數(shù)據(jù)中心和“云”的良好稟賦，進(jìn)而快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的突破。

運營商云異軍突起

對于云廠商而言，2023年或許要于變局中謀新局。

近年來，我國云計算市場雖繼續(xù)保持強勁增長，但增速逐漸放緩，正由高速增長期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期。據(jù)Canalys研究數(shù)據(jù)，2021年，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模約1832.61億元，同比增長45%，這一數(shù)字在2020年為56.6%。

“ 我國云計算產(chǎn)業(yè)處于從粗放型規(guī)模發(fā)展向追求利潤轉(zhuǎn)變的階段，產(chǎn)業(yè)以資源規(guī)模部署和市場規(guī)模拓展為特征，因此各家云廠商近年來普遍要承受巨大投入和嚴(yán)重虧損壓力。”中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所副所長李晨總結(jié)，我國云計算產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)變階段，各廠商將逐步在人員、布局、發(fā)展模式上進(jìn)行調(diào)整。

這在過去一年尤其明顯。以阿里云為例，就在2022年12月29日其進(jìn)行了高層人事調(diào)整，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇宣布親自掛帥阿里云智能總裁。今年2月23日，阿里巴巴集團(tuán)最新季度財報分析的電話會議上，張勇也發(fā)布了阿里云最新發(fā)展戰(zhàn)略。

此外，京東科技集團(tuán)將京東云作為獨立事業(yè)部開始運作，標(biāo)志著云計算成為2023年京東的重點發(fā)展方向；百度則明確了智能云業(yè)務(wù)的目標(biāo)……

與此同時，我國的云計算產(chǎn)業(yè)競爭格局也在悄然變化。過去，以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商具備先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。但近兩年，中國云計算市場發(fā)生分化，運營商云異軍突起。

中信證券《通信運營商行業(yè)研究報告》顯示，運營商的云計算收入正快速增長，行業(yè)競爭力和地位顯著提升。該報告也預(yù)測，2022年—2024年運營商云計算業(yè)務(wù)將會保持高速增長，收入增速會顯著領(lǐng)先于互聯(lián)網(wǎng)云廠商。

具體來看，根據(jù)2022年上半年業(yè)績報，天翼云、移動云和聯(lián)通云收入同比增長均超過100%。

從市場份額方面來看，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》，2022年上半年，在中國公有云IaaS市場中，中國電信天翼云以11%的市場份額排名躍升至第三。

據(jù)了解，云計算按照商業(yè)模式可分為公有云、私有云和混合云三大類。

其中，公有云是目前行業(yè)的關(guān)注焦點，尤其是IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（平臺即服務(wù)）模式，憑借強規(guī)模效應(yīng)等特點，市場增長迅速。同時，市場份額也快速向頭部玩家集中，以阿里、騰訊等為代表互聯(lián)網(wǎng)云廠商在過去穩(wěn)居一梯隊。

國金證券通信行業(yè)首席分析師羅露解釋，從行業(yè)角度來看，“公有云”的本質(zhì)講究效率成本，所以行業(yè)的馬太效應(yīng)明顯。云業(yè)務(wù)規(guī)模越大時，效率越高，成本也就越低，所以阿里云等頭部廠商的優(yōu)勢地位理論上會愈發(fā)明顯。

“但如今運營商的快速發(fā)展，使得市場格局出現(xiàn)了新的變化，這也反映了從需求層面上云計算市場正在重組，由互聯(lián)網(wǎng)逐漸轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)垂直行業(yè)。”羅露說。

加速垂直產(chǎn)業(yè)滲透

自萌芽期起，我國的云計算產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)就深深捆綁在一起。

羅露解釋，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更新迭代迅速，業(yè)務(wù)和組織形態(tài)具有不確定性，對“云”的需求最大也最迫切。與此同時，因為互聯(lián)網(wǎng)本身屬于數(shù)字行業(yè)，相比其他行業(yè)數(shù)字化程度較高，具有先天優(yōu)勢，所以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會率先上“云”。

如今，隨著消費互聯(lián)網(wǎng)增量紅利消退，C端業(yè)務(wù)日漸飽和，云計算產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)開始逐漸“解綁”。中信證券在一份研報中指出，互聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)云計算中的占比已開始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在視頻、電商、游戲等領(lǐng)域。

目前，聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，垂直行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域成為云計算廠商布局重點，如汽車云、政務(wù)云、醫(yī)療云、教育云、金融云等。

而垂直行業(yè)成為上“云”主力，也在一定程度上促進(jìn)了近期運營商云的發(fā)展。

在羅露看來，運營商的“地面部隊”更強，占據(jù)上游寬帶網(wǎng)絡(luò)和機房資源，貼近目前發(fā)展勢頭旺盛的垂直行業(yè)，在邊緣節(jié)點具備快速擴(kuò)張優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，運營商發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，注重云網(wǎng)融合。同時，運營商在國內(nèi)布局下沉至地市、區(qū)縣，屬地化管理成強競爭力。

而隨著“東數(shù)西算”工程的啟動，運營商在數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，同樣帶動其云計算業(yè)務(wù)發(fā)展。

“運營商作為數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國家隊和主力軍，在‘東數(shù)西算’中發(fā)展云計算業(yè)務(wù)具有得天獨厚的優(yōu)勢?！崩畛拷忉?，“東數(shù)西算”工程的載體是全國一體化的大數(shù)據(jù)中心，這與云計算一致。數(shù)據(jù)中心和“云”不可分割，前者是基礎(chǔ)，后者是上層資源調(diào)度。兩者相鋪相成，結(jié)合后能更靈活地滿足客戶多樣化的需求。

以中國電信為例，據(jù)了解，“東數(shù)西算”八大樞紐的數(shù)據(jù)中心資源占比達(dá)到80%，該布局與全國一體化大數(shù)據(jù)中心的國家樞紐節(jié)點的選址、定位基本一致。此外，大范圍互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)也可提供低時延、高質(zhì)量的快速訪問。

但羅露也指出，云計算服務(wù)的最終目的是滿足行業(yè)客戶的需求，運營商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商的資源稟賦不同，真正應(yīng)當(dāng)做的是以客戶為中心，根據(jù)自身優(yōu)勢深耕垂直行業(yè)應(yīng)用場景，拓展市場。

比如騰訊云，其不少技術(shù)都是在C端進(jìn)行反復(fù)打磨和規(guī)模驗證后，重新封裝，服務(wù)行業(yè)里不同的業(yè)務(wù)場景。如音視頻PaaS，就來自很多耳熟能詳?shù)腃端產(chǎn)品積累，包括微信、QQ、騰訊視頻、騰訊音樂等。

構(gòu)建云生態(tài)

“東數(shù)西算”對于云計算產(chǎn)業(yè)的影響不局限于運營商。云計算作為算力輸出的重要方式，是“東數(shù)西算”過程算力的關(guān)鍵載體，產(chǎn)業(yè)也因此迎來新的發(fā)展機遇。據(jù)信通院預(yù)測，僅工程實施過程中帶來的相關(guān)軟硬件和應(yīng)用等需求，每年將帶動云計算產(chǎn)業(yè)超千億元。

梳理發(fā)現(xiàn)，除運營商外，不少云廠商已經(jīng)樞紐節(jié)點布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，支撐云計算業(yè)務(wù)需求。

2020年11月，阿里云西部云計算中心及數(shù)據(jù)服務(wù)基地落戶成都，就成為了成渝樞紐上的重要一子。同樣是在成渝樞紐，騰訊云則在重慶部署了兩個云計算數(shù)據(jù)中心，其中一期已于2018年投用，可容納10萬臺服務(wù)器。二期于2020年4月正式開工建設(shè)，整體建成后將具備20萬臺服務(wù)器的運算存儲能力。

產(chǎn)業(yè)進(jìn)階，政策加持，云計算產(chǎn)業(yè)應(yīng)如何實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展？構(gòu)建云生態(tài)是受訪專家提到的重點。

在李晨看來，企業(yè)需要構(gòu)建開放的云計算生態(tài)，共同拓展市場?！?沒有云計算生態(tài)的話，只有一家“云”的模式很難滿足垂直行業(yè)多樣化的需求，產(chǎn)業(yè)也很難做大。所以，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴攜手，綜合提升面向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化客戶的服務(wù)能力。”他表示。

目前，云生態(tài)合作探索已經(jīng)開始。國金證券研報顯示，騰訊云、華為云、運營商云等正加強生態(tài)合作，通過做厚PaaS，引入更多的ISV合作伙伴，聯(lián)合做定制化開發(fā)，形成賦能各行各業(yè)的綜合解決方案。

在財報電話會議上，張勇也明確阿里云繼續(xù)建設(shè)和繁榮云計算的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并與合作伙伴一起為客戶提供智能化的行業(yè)解決方案。

此外，生態(tài)構(gòu)建也被認(rèn)為是取得云計算技術(shù)優(yōu)勢的重點。

目前，我國信息技術(shù)行業(yè)仍面臨“卡脖子”問題。李晨介紹，根據(jù)研究報告數(shù)據(jù)，2021年我國CPU、操作系統(tǒng)國有替代化率分別為0.6%和1.5%，云計算產(chǎn)業(yè)面臨同樣的困境，云計算基礎(chǔ)硬件及主要軟件仍被國外廠商控制。

“破解云計算信創(chuàng)難題一方面需要云廠商堅持全棧自主創(chuàng)新，推動核心技術(shù)研發(fā)，將云的核心技術(shù)牢牢掌握在自己手里；另一方面需上下游企業(yè)攜手共進(jìn)，大力建設(shè)信創(chuàng)生態(tài)，營造軟硬件全方位生態(tài)支持。”李晨說。

在這方面部分云廠已經(jīng)展開技術(shù)探索，如阿里云就推出了云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU，并在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建了全棧自研的基礎(chǔ)設(shè)施，例如自研CPU芯片倚天710和磐久服務(wù)器。