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近年來(lái)，東南亞快遞企業(yè)發(fā)展十分迅猛。尤其是疫情以來(lái)，網(wǎng)購(gòu)需求的增加讓東南亞電商迅速發(fā)展起來(lái)，而與電商不可分割的快遞企業(yè)更是水漲船高。

谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2022東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》預(yù)計(jì)，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的GMV（商品交易總額）有望在2022年達(dá)到2000億美元，其中電子商務(wù)將達(dá)到1310億美元。這對(duì)于快遞行業(yè)而言，無(wú)疑是一塊巨大的蛋糕。

不過(guò)分蛋糕的人也不少。

除了本土玩家如能者物流（Ninja Van）、Flash Group、極兔等快遞企業(yè)以外，國(guó)際物流巨頭DHL和FedEx（聯(lián)邦快遞）等也早早布局，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)如順豐、百世、通達(dá)系等也紛紛出海東南亞。與此同時(shí)，快遞企業(yè)的密切合作伙伴——各電商平臺(tái)也紛紛推出自家物流。

東南亞快遞行業(yè)增速很快，但面臨的難題也不少。無(wú)論是地域因素、人文差異的難點(diǎn)，還是物流基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏，都是快遞企業(yè)所不容忽視的。而更重要的是，快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

誠(chéng)然，對(duì)于快遞企業(yè)而言，東南亞蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)，但群雄混戰(zhàn)下，能活下來(lái)的又有幾個(gè)？

01

快遞行業(yè)蓬勃發(fā)展

不可否認(rèn)的是，疫情以來(lái)，東南亞快遞行業(yè)依然實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

Parcel monitor的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度新加坡、馬來(lái)西亞、印尼的平均運(yùn)輸時(shí)間都不超過(guò)1．5天。這樣的快遞速度一定程度上體現(xiàn)了東南亞地區(qū)快遞行業(yè)的火熱。

RedSeer報(bào)告顯示，2020年?yáng)|南亞電商包裹量總計(jì)60億件，平均日單量約達(dá)1640萬(wàn)單。根據(jù)Ken Research報(bào)告預(yù)計(jì)，到2023年，東南亞最大經(jīng)濟(jì)體印尼的物流市場(chǎng)整體規(guī)模可達(dá)749億美元，而包括電商物流在內(nèi)的印尼快遞包裹市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到55億美元。同時(shí)，快遞企業(yè)也在不斷增加，相關(guān)媒體數(shù)據(jù)顯示，目前越南全國(guó)擁有近3萬(wàn)家從事物流領(lǐng)域的企業(yè)，其中有5000多家從事國(guó)際物流的企業(yè)。

目前看來(lái)，東南亞快遞市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始形成一定的規(guī)模，無(wú)論是訂單量、交易金額，還是快遞玩家，都表明東南亞快遞市場(chǎng)風(fēng)頭正盛。

事實(shí)上，細(xì)論快遞行業(yè)的發(fā)展，近幾年電商市場(chǎng)的崛起無(wú)疑是一大助力。

東南亞電商市場(chǎng)的崛起直接為快遞企業(yè)提供了大量訂單，讓快遞生意變得紅火起來(lái)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)740億美元；2021年，這一數(shù)字超過(guò)了1200億美元，同比增長(zhǎng)62％；而預(yù)計(jì)今年將達(dá)到1310億美元，未來(lái)還將持續(xù)增加。這意味著快遞企業(yè)們還將繼續(xù)享受電商帶來(lái)的市場(chǎng)紅利。

與電商市場(chǎng)一同崛起的，還有東南亞的電子支付、數(shù)字銀行等，再加上東南亞互聯(lián)網(wǎng)普及率和智能手機(jī)滲透率的不斷提升，該地區(qū)的消費(fèi)行為和習(xí)慣也將發(fā)生變化。

此外，快遞企業(yè)的發(fā)展也推動(dòng)了該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，自動(dòng)化水平的提高和基礎(chǔ)設(shè)施的完善也成為快遞企業(yè)提高物流效率的關(guān)鍵一環(huán)。

與此同時(shí)，資本的助推讓快遞行業(yè)的發(fā)展變得更加游刃有余，畢竟基礎(chǔ)建設(shè)和運(yùn)輸管理都需要資金的支持。

J＆A Capital Markets Report數(shù)據(jù)顯示，在2014年至2021年期間，超過(guò)270億美元的投資部署在物流行業(yè)，投資交易約302筆，平均交易規(guī)模達(dá)900萬(wàn)美元。許多中國(guó)知名企業(yè)也在東南亞快遞業(yè)的投資圈中活躍。比如阿里就曾向新加坡獨(dú)角獸能者物流（Ninja Van）投資2億美元并成為其第二大股東。

前景看上去一片光明。

02

群雄混戰(zhàn)東南亞

事實(shí)上，目前東南亞活躍著無(wú)數(shù)快遞玩家。本土快遞獨(dú)角獸如能者物流、極兔（J＆T Express）、閃電達(dá)（Flash Express）等無(wú)疑是其中佼佼者。

國(guó)內(nèi)更熟悉的極兔速遞實(shí)力強(qiáng)勁。該公司的創(chuàng)始人是出身OPPO的李杰。以印尼為起點(diǎn)，極兔借助OPPO的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)迅速發(fā)展起來(lái)。2017年，極兔宣布正式進(jìn)入電商快遞時(shí)代。

次年，其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到馬來(lái)西亞和越南，而后是菲律賓、泰國(guó)、柬埔寨和新加坡，2020年進(jìn)入中國(guó)。其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月30日，極兔已在13個(gè)國(guó)家建立了快遞網(wǎng)絡(luò)，并運(yùn)營(yíng)290余個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心、超過(guò)2．2萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。這只兔子早已成為東南亞頭部快遞企業(yè)中不容忽視的存在。

當(dāng)然，其他本土玩家也不容小覷。能者物流成立于2014年，該公司專注于東南亞大部分國(guó)家的跨境電商物流配送以及采購(gòu)業(yè)務(wù)。根據(jù)公開(kāi)資料，該公司2020年包裹處理量約3．6億個(gè)，在東南亞第三方物流中排名第三。閃電達(dá)相對(duì)來(lái)說(shuō)則更加年輕，它于2017年5月成立，該公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李發(fā)順為泰籍華僑，首席運(yùn)營(yíng)官狄瑋杰為前支付寶無(wú)線端負(fù)責(zé)人。這家對(duì)標(biāo)順豐的快遞企業(yè)在去年估值達(dá)到10億美元，成為泰國(guó)第一家獨(dú)角獸。

此外，成立于1990年的印尼元老級(jí)物流公司JNE的快遞網(wǎng)絡(luò)遍布東南亞，與Shopee、Tokopedia等電商平臺(tái)合作密切。新加坡郵政、泰國(guó)郵政等也在持續(xù)擴(kuò)張。

與此同時(shí)，快遞企業(yè)的密切合作伙伴——各電商平臺(tái)也有自己的圖謀。

背靠騰訊的Shopee推出自有物流SLS（Shopee Logistics Service），主要針對(duì)中國(guó)跨境賣(mài)家，該服務(wù)正在不斷成長(zhǎng)中。

相關(guān)信息顯示，阿里旗下的Lazada的物流中心在東南亞6個(gè)國(guó)家占地30多萬(wàn)平方米，還擁有15個(gè)分揀中心和近400個(gè)首英里提貨和最后一英里配送中心，超過(guò)85％的包裹都是通過(guò)Lazada的專有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分類(lèi)的。

其實(shí)從某種程度上來(lái)說(shuō)，中國(guó)資本對(duì)東南亞快遞行業(yè)的發(fā)展助力不小。

火熱的東南亞，除了吸引眾多資本到來(lái)，也少不了國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的參與。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨飽和的情況下，順豐、百世、通達(dá)系等都將目光轉(zhuǎn)向下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)——東南亞。

順豐很早就開(kāi)始了東南亞之旅，但進(jìn)程并不順利。不過(guò)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”確實(shí)是進(jìn)軍新市場(chǎng)最簡(jiǎn)單粗暴但有效的手段之一。2021年，順豐控股（002352．SZ）斥資175億港元（約合160億元人民幣）收購(gòu)了上市公司嘉里物流（00636．HK），后者在泰國(guó)占據(jù)著快遞行業(yè)龍頭地位。

當(dāng)然，國(guó)際物流巨頭UPS（聯(lián)合包裹）、DHL（敦豪快遞）和FedEx（聯(lián)邦快遞）等也在東南亞有所布局。憑著時(shí)間優(yōu)勢(shì)，這些大型國(guó)際企業(yè)對(duì)東南亞海關(guān)的規(guī)章制度、各地區(qū)的人文地理都有著更深了解，在跨境物流方面的優(yōu)勢(shì)顯著。

群雄混戰(zhàn)的東南亞，吸引著無(wú)數(shù)企業(yè)前往，但與之巨大機(jī)遇相匹配的，是同樣巨大的挑戰(zhàn)。

03

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

事實(shí)上，東南亞快遞行業(yè)仍面臨著許多難點(diǎn)。

首先是地域因素限制。東南亞地區(qū)擁有很多小島，被稱為“千島之國(guó)”的印尼一共有島嶼17500多個(gè)，有人居住的島嶼有上千座。而印尼許多島嶼地理位置有很大限制，有的甚至需要?jiǎng)佑眯⌒瓦\(yùn)輸飛機(jī)投遞，物流成本甚至可能超過(guò)貨物本身的價(jià)值。要實(shí)現(xiàn)全區(qū)域配送服務(wù)，任重道遠(yuǎn)。

此外，倉(cāng)儲(chǔ)物流效率和供應(yīng)鏈透明度也有待改善。東南亞地區(qū)物流基礎(chǔ)設(shè)施有待完善，物流效率慢，自動(dòng)化水平也有待提高。物流效率的提高不僅會(huì)影響到客戶滿意度，同時(shí)也將對(duì)物流成本的控制起到一定幫助。

一方面，東南亞快遞行業(yè)面臨物流高成本與配送復(fù)雜性。而另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈也讓各快遞企業(yè)頭疼不已，各快遞企業(yè)為了擴(kuò)張也是高招頻出。低價(jià)戰(zhàn)略和收購(gòu)模式并非長(zhǎng)久之計(jì)，面臨諸多難點(diǎn)的快遞企業(yè)正在積極尋求突破。

無(wú)論是投入大量資金進(jìn)行物流建設(shè)，如自動(dòng)化分揀、倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、線路優(yōu)化等，還是在提升運(yùn)輸服務(wù)和精細(xì)化管理方面，各企業(yè)都下了不少功夫。不斷增加的物流中心、自動(dòng)化設(shè)備，當(dāng)日即送、次日送達(dá)服務(wù)等，還有可選的交付時(shí)間、履行服務(wù)以及多種支付選擇，都是不斷提升的成果。

總的來(lái)說(shuō)，企業(yè)的自我提升始終是關(guān)鍵。畢竟配送服務(wù)快速高效的企業(yè)更受人青睞，未來(lái)也將處于有利位置，占領(lǐng)很大的市場(chǎng)份額?？爝f企業(yè)雖然面臨諸多困難，但前景依舊廣闊。

一方面，東南亞電商滲透率遠(yuǎn)未達(dá)到頂峰，快遞行業(yè)的需求仍將保持高速增長(zhǎng)。抓住電商高速發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。另一方面，快遞企業(yè)不能局限于電商市場(chǎng)，航空貨運(yùn)市場(chǎng)、跨境物流、供應(yīng)鏈物流等市場(chǎng)同樣擁有巨大潛力。

江山代有才人出，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年。放到行業(yè)中也是一樣，沒(méi)有一種商業(yè)模式是長(zhǎng)期存在的。只有跟上時(shí)代腳步、適應(yīng)本土發(fā)展的快遞企業(yè)，才不會(huì)被輕易淘汰。